Bac A Bank sắp mua lại 900 tỷ trái phiếu trước hạn, lên kế hoạch tăng vốn điều lệ lên hơn 8.959 tỷ đồng

Bac A Bank phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank, BAB) mới đây đã ra thông báo mua lại trái phiếu riêng lẻ đợt 4, 5, 6 năm 2021. Theo thông tin công bố, 3 lô trái phiếu đợt này được BAB mua lại lần lượt có mã: BABL2128004 (phát hành 24/12/2021, thời gian 7 năm trị giá 200 tỷ đồng), BABL2128005 (phát hành 29/12/2021, thời gian 7 năm trị giá 500 tỷ đồng) và BABL2128006 (phát hành ngày 31/12/2021, thời gian 7 năm, trị giá 200 tỷ đồng).

Như vậy, tổng giá trị 3 lô trái phiếu mua lại tính theo mệnh giá là 900 tỷ đồng. Bac A Bank dự kiến thực hiện mua lại trong trong khoảng từ cuối tháng 12/2023 và đầu tháng 1/2024.

Ngay sau đó, ngày 6/12, BAB đã công bố Nghị quyết HĐQT về việc triển khai tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phần phổ thông để chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Cụ thể, Bac A Bank dự kiến phát hành hơn 62,5 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 7,5% tổng giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 625 tỷ đồng. Cố phiếu phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng. Nguồn thực hiện từ lợi nhuận chưa phân phối lũy kế của Bac A Bank năm 2023.

Thời gian thực hiện dự kiến thực hiện sẽ do HĐQT BAB quyết định sau khi được chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.

Sau khi phát hành, vốn điều lệ của Bac A Bank dự kiến tăng lên hơn 8.959,3 tỷ đồng.

Liên tục "ế hàng", Bac A Bank lại tiếp tục muốn huy động 9.000 tỷ đồng trái phiếu

Cũng liên quan đến BAB, nhà băng này cũng vừa việc thông qua phương án phát hành trái phiếu ra công chúng lần 2. Theo kế hoạch, BAB dự kiến chào bán 90 triệu trái phiếu trong 6 đợt. Tổng giá trị trái phiếu theo mệnh giá là 9.000 tỷ đồng.

Cụ thể, đợt 1 là 2.000 tỷ đồng dự kiến phát hành từ quý 1-2/2024, đợt 2 là 1.500 tỷ đồng trong quý 3/2024, đợt 3 cũng 1.500 tỷ đồng vào quý 2/2025, đợt 4 cũng 1.500 tỷ vào quý 4/2025, còn đợt 5 ở mức 1.500 tỷ sẽ rơi vào quý 2/2026, cuối cùng là đợt 6 chỉ 1.000 tỷ đồng vào quý 4/2026.

Đây trái phiếu này là loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm. Trái phiếu có kỳ hạn tối đa 7 và 8 năm kể từ ngày phát hành theo 2 nhóm. Vốn thu được từ các đợt phát hành sẽ dùng để bổ sung vốn cho vay dành cho khách hàng cá nhân và tổ chức.

Với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, được trả lãi định kỳ 12 tháng. Lãi suất của lô trái phiếu này là lãi suất tham chiếu cộng biên độ từ 1,2-1,9%/năm, được thanh toán định kỳ 1 năm một lần.

Nếu ngân hàng không thực hiện quyền mua lại thì lãi suất trái phiếu áp dụng kể từ năm thứ 6 đến khi đáo hạn sẽ là lãi suất tham chiếu cộng biên độ 3-3,2%/năm. Nếu trái phiếu phân phối của từng đợt chưa chào bán hết, số còn lại sẽ được chuyển sang đợt tiếp theo.

Về nguồn trả nợ gốc và lãi, BAB sẽ dùng nguồn từ thu từ nợ gốc và lãi của các khoản vay được tài trợ từ nguồn phát hành trái phiếu, nguồn huy động khác, vốn tự có, lợi nhuận… để trả nợ.

Việc muốn huy động thêm 9.000 tỷ đồng trái phiếu của BAB gây xôn xao, bởi trước đó vào tháng 9 và đầu tháng 10, nhà băng này cũng vừa chào bán khối lượng lớn 30 triệu trái phiếu, với tổng giá trị 3.000 tỷ đồng (kỳ hạn 7 năm). Đây là đợt phát hành thứ 3 trong kế hoạch 4 đợt phát hành trái phiếu của Bac A Bank.

Trái phiếu phát hành ra công chúng đợt 3 của Bac A Bank là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm. Sản phẩm được chào bán rộng rãi tới mọi đối tượng (bao gồm Khách hàng cá nhân/ tổ chức tại Việt Nam và nước ngoài), mang đến cơ hội đa dạng danh mục đầu tư và gia tăng giá trị, tối ưu nguồn vốn hiệu quả tới đông đảo khách hàng.

Mệnh giá mỗi trái phiếu là 100.000 đồng, kỳ hạn 7 năm đối với hai ký hiệu BAB202203-07L, BAB202203-07C, và 8 năm đối với ký hiệu BAB202203-08C. Thời gian dự kiến mua lại trái phiếu là 18, 24 và 36 tháng kể từ ngày phát hành, tương ứng với từng ký hiệu trái phiếu.

Tuy nhiên, BAB chỉ chào bán được hơn 10 triệu trái phiếu, tương đương 30% tổng số trái phiếu chào bán, số tiền thu về đạt hơn 1.000 tỷ đồng.

Trước đó, vào đầu năm 2023, Bac A Bank cũng đã phát hành 25,6 triệu trái phiếu ngân hàng đợt 2, với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, được trả lãi định kỳ 12 tháng. Lãi suất áp dụng được tính theo công thức lãi suất tham chiếu cộng thêm 1,1%; 1,3% và 1,5%/năm lần lượt cho các kỳ hạn 7, 7, 8 năm. Tổng giá trị trái phiếu theo mệnh giá là hơn 2.560 tỷ đồng.

Tuy nhiên, ngân hàng này chỉ phân phối được 205.500 trái phiếu trong đợt phát hành thứ 2, tương đương 0,8% tổng số trái phiếu trái phiếu chào bán. Tổng số tiền thu từ đợt chào bán trái phiếu của Bac A Bank trong đợt 2 là 20,47 tỷ đồng.