Bamboo Capital (BCG) muốn phát hành hơn 518 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ

Theo đó, HĐQT Bamboo Capital sẽ thông qua việc phát hành hơn 518 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ chào bán cho cổ đông hiện hữu và đấu giá công khai.

Dự kiến, Bamboo Capital sẽ chào bán 268,3 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1 với giá 10.000 đồng/cổ phần.

Bamboo Capital sẽ đấu giá thêm 250 triệu cổ phiếu ra công chúng với giá khởi điểm bằng tối thiểu 70% giá tham chiếu bình quân của 60 ngày giao dịch liên tiếp trên thị trường tính đến ngày HĐQT nghị quyết chào bán.

Ngoài ra, Bamboo Capital sẽ chi 5.000 tỷ đồng góp vốn vào BCG Financial nhằm mở rộng đầu tư tài chính ngắn hạn hoặc dài hạn. Số tiền còn lại sẽ dùng để thực hiện các dự án bất động sản, năng lượng tái tạo thông qua các công ty thành viên và bổ sung vốn lưu động.

Bên cạnh đó, Bamboo Capital  cũng lên phương án phát hành thêm 5 triệu ESOP cho người lao động nhưng không thu tiền. Số cổ phiếu trên bị hạn chế chuyển nhượng 2 năm kể từ ngày phát hành, dự kiến thực hiện trong quý II hoặc quý III năm nay sau khi Bamboo Capital hoàn thành việc chào bán 60 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư.

Sau khi hoàn tất các thương vụ phát hành cổ phiếu trên, vốn điều lệ của BCG dự kiến vượt mức 10.540 tỷ đồng, cao hơn 2 lần so với thời điểm hiện tại.

Năm 2021, BCG ghi nhận doanh thu thuần 2.589 tỷ đồng, tăng 41% so với năm 2020; lợi nhuận sau thuế đạt 1.000 tỷ đồng, gấp 3,8 lần cùng kỳ năm trước.

Kế hoạch năm 2022, BCG đặt mục tiêu doanh thu đạt 7.250 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 2.200 tỷ đồng, lần lượt gấp 2,8 và 2,2 lần so với thực hiện năm 2021.

Cổ tức dự kiến 5% bằng tiền mặt. Ngoài ra, nếu công ty vượt kế hoạch kinh doanh năm 2022, HĐQT sẽ trích 10% lợi nhuận sau thuế để phát hành thêm cổ phiếu ESOP.

Trong giai đoạn 2022 – 2026, BCG sẽ định hướng trở thành tập đoàn đa ngành trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, bất động sản, nông nghiệp, thương mại dịch vụ và tài chính xây dựng với mục tiêu lãi ròng tăng khoảng 50% qua các năm, phấn đấu lợi nhuận sau thuế năm 2026 sẽ vượt 10.000 tỷ đồng.

Về mảng năng lượng, BCG Energy dự tính đưa điện gió vào danh mục vận hành với khoảng 500 MW bên cạnh việc triển khai xây dựng 300 MW điện mặt trời và 150 MW điện mặt trời áp mái. BCG Energy có kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 4.000 tỷ đồng và dự kiến IPO vào cuối năm nay hoặc đầu năm 2023.

Với kinh doanh bất động sản, BCG Land sẽ đẩy mạnh các dự án đang trong quá trình xây dựng, các dự án đang bị trễ tiến độ bàn giao hoặc tiến độ mở bán do ảnh hưởng của giãn cách xã hội. Ngoài ra, Bamboo Capital sẽ chuẩn bị niêm yết BCG Land trong quý III nhằm tăng cường khả năng huy động vốn...