Hodeco (HDC) sắp phát hành 23,3 triệu cổ phiếu để trả cổ tức, tỷ lệ 15%

HĐQT CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco, HoSE: HDC) đã thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023.

Theo đó, Hodeco dự kiến phát hành gần 23,3 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023, tương ứng tỷ lệ 15% số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý III/2024.

Nguồn vốn thực hiện dự kiến được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 31/12/2023, theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.

Dự kiến, tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là gần 232,6 tỷ đồng. Nếu thực hiện thành công, vốn điều lệ của Hodeco sẽ được nâng lên gần 1.784 tỷ đồng.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, Đại hội đã thông qua kế hoạch trả cổ tức cho cổ đông với thời gian thực hiện trong vòng 6 tháng kể từ ngày 6/4/2024. Theo Đại hội, số lượng cổ phiếu và tổng giá trị phát hành trả cổ tức phụ thuộc vào kết quả phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Hodeco (HDC) phát hành thành công gần 20 triệu cổ phiếu

Trước đó, hồi giữa tháng 6/2024, Hodeco đã phát hành 19,99 triệu cổ phiếu, tương ứng 99,95% số cổ phiếu chào bán, thu về 299,56 tỷ đồng. Đợt phát hành này đã kết thúc vào ngày 19/6/2024. Trong đó, Hodeco cho biết thêm còn lại 9.756 cổ phiếu lẻ không phát hành được, Hodeco sẽ hủy cổ phiếu lẻ.

Như vậy, sau phát hành, Hodeco chỉ có 1 cổ đông lớn là ông Đoàn Hữu Thuận, Chủ tịch HĐQT sở hữu 9,85% vốn điều lệ và còn lại 90,15% vốn điều lệ thuộc về các cổ đông nhỏ sở hữu dưới 5% vốn điều lệ.

Kết thúc đợt chào bán, vốn điều lệ của Hodeco cũng tăng từ 1.351 tỷ đồng lên 1.550,9 tỷ đồng.

Theo kế hoạch chào bán trước đó, Hodeco dự kiến sẽ chào bán 20 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 15.000 đồng/cổ phiếu. Tương ứng huy động 300 tỷ đồng.

Toàn bộ số tiền thu được, Hodeco sẽ dùng để thanh toán gốc và lãi của một số khoản nợ vay Ngân hàng, thời gian giải ngân từ quý I/2024 đến quý III/2024.

Trong đó, trả nợ 75 tỷ đồng Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam; trả 91 tỷ đồng cho Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (Ngân hàng mới đổi tên thành Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển); trả nợ 54 tỷ đồng cho Ngân hàng TMCP Tiên Phong; và trả nợ 80 tỷ đồng cho Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.