ADEC mua lại 50 tỷ đồng trái phiếu trước hạn

Cụ thể, mã trái phiếu ADECH2123001 có mệnh giá 1 tỷ đồng, phát hành ngày 5/4/2021 với kỳ hạn 3 năm, đáo hạn ngày 5/4/2024. Khối lượng phát hành theo mệnh giá là 430 tỷ đồng. Khối lượng đang lưu hành theo mệnh giá là 150 tỷ đồng.

Mã trái phiếu này phát hành nhằm mục đích bổ sung nguồn vốn cho các hoạt động M&A, hoạt động đầu tư, phát triển và kinh doanh bất động sản.

Tài sản đảm bảo là 66% vốn điều lệ thực góp của CTCP Đóng tàu và Dịch vụ cảng Mỹ Xuân (số lượng cổ phần thế chấp tương ứng với vốn điều lệ thực góp ở thời điểm phát hành bản công bố thông tin là hơn 15,8 triệu cổ phần). Bên cạnh đó còn có quyền sử dụng đất đối với lô đất của CTCP Đóng tàu và Dịch vụ cảng Mỹ Xuân theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CP968686 do Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp ngày 4/9/2019.

Ngày 30/11/2023, ADEC đã mua lại 50 tỷ đồng trái phiếu trước hạn. Sau khi giao dịch thành công, mã trái phiếu ADECH2123001 còn 100 tỷ đồng trái phiếu đang lưu hành.

Tại Báo cáo tài chính bán niên năm 2023, CTCP ADEC ghi nhận vốn chủ sở hữu ở mức 633,8 tỷ đồng, đi ngang so với kỳ trước. 6 tháng đầu năm, ADEC thu về 666,7 triệu đồng, tăng 31% so với kỳ trước.

Thống kê tại Cbonds.hnx ngày 5/12/2023, ADEC ghi nhận 100 tỷ đồng trái phiếu đang lưu hành của mã ADECH2123001, được lưu ký tại CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội với lãi suất phát hành là 10,5%/năm.

ADEC được thành lập vào năm 1993, trụ sở chính tại nhà The Gold View, 346 Bến Vân Đồn, phường 1, quận 4. Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của ADEC là ông Từ Như Quỳnh. Đồng thời, ông Từ Như Quỳnh cũng đang giữ vị trí chủ tịch HĐQT của CTCP Bất động sản và đầu tư VRC (HoSE: VRC).

Tháng 10/2017, ADEC trở thành công ty con của VRC sau khi VRC mua vào 13,3 triệu cổ phần, tương ứng tỷ lệ 60,06% tại ADEC. Tại Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2023, tỷ lệ sở hữu của VRC tại ADEC là 54,33%. Số lượng nhân viên của nhóm công ty tại thời điểm ngày 30/9/2023 là 16 người.

VRC là một công ty xây dựng đời đầu trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, tiền thân là xí nghiệp xây lắp đặc khu Vũng Tàu-Côn Đảo, được thành lập năm 1980. Tháng 6/2005, VRC chuyển đổi thành CTCP và đến tháng 7/2010 công ty chính thức niêm yết trên Sở GDCK TP.HCM.

Sau khi tái cơ cấu, VRC chuyển sang hoạt động kinh doanh bất động sản, đầu tư và M&A, nhưng doanh thu vẫn chủ yếu đến từ bất động sản. Trong quý III/2023, VRC ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ hợp nhất đạt hơn 1 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu hoạt động tài chính kỳ này đạt vỏn vẹn hơn 40 triệu đồng trong khi cùng kỳ năm trước ghi nhận 4,6 tỷ đồng.

Hết quý III, VRC ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 191,3 triệu đồng, giảm 71% so với cùng kỳ năm trước. Sau thuế, VRC thu về 116,2 triệu đồng, giảm 77% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của VRC đạt 2,9 tỷ đồng, tăng 21% so với năm trước. Doanh thu tài chính 9 tháng còn 50,4 triệu đồng, giảm sâu so với 9 tháng đầu năm 2022 ở mức 4,7 tỷ đồng.

9 tháng đầu năm, VRC báo lãi trước thuế 540,3 triệu đồng, lãi sau thuế 329,1 triệu đồng, lần lượt giảm 42% và 53% so với năm 2022.

Vốn chủ sở hữu của VRC tại ngày 30/9/2023 ở mức 1.713,1 tỷ đồng, tăng 7% so với đầu năm. Trong đó, tổng nợ phải trả ở mức 453,4 tỷ đồng, vay và nợ thuê tài chính ở mức 305,6 tỷ đồng.

Trong phiên sáng ngày 5/12, cổ phiếu VRC ở mức 8.200 đồng/cổ phiếu.