Bán cổ phần cho KEB Hana Bank: BIDV thu về 20.000 tỷ, cổ đông ngoại lãi ngay nghìn tỷ

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV, mã CK: BID) vừa thông báo kết quả đợt phát hành riêng lẻ hơn 603 triệu cổ phần, tương đương 15% vốn điều lệ ngân hàng sau chào bán.

Chi hơn 20.000 tỷ đồng mua cổ phần BIDV, KEB Hana Bank lãi gần 4.000 tỷ

Theo đó, trong ngày 31/10, BIDV đã hoàn tất đợt phát hành này cho đối tác Hàn Quốc là KEB Hana Bank. Tổng cộng, BIDV đã thu ròng 20.208 tỷ đồng từ đợt chào bán này. Vốn điều lệ của BIDV tăng lên mức 40.220 tỷ đồng, tương ứng với hơn 4 tỷ cổ phiếu và trở thành nhà băng có quy mô vốn cao nhất hệ thống. Vietcombank và VietinBank có quy mô vốn hơn 37.000 tỷ, còn Agribank đến cuối quý II có vốn điều lệ gần 30.500 tỷ đồng.

Đổi lại, KEB Hana Bank sở hữu 15% vốn điều lệ của BIDV. Đồng thời, sở hữu của cổ đông Nhà nước tại BIDV giảm xuống còn 81%. Như vậy, KEB Hana Bank trở thành cổ đông ngoại lớn nhất và là cổ đông lớn thứ hai tại BIDV.

Việc hoàn tất đợt phát hành cho KEB Hana Bank được xem là đã giải "cơn khát" vốn cho nhà băng quốc doanh có tổng tài sản lớn nhất sàn chứng khoán. Theo quy định, số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 5 năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán

Điều đáng nói, giá bán mỗi cổ phần trong đợt chào bán cho đối tác Hàn Quốc này là 33.640 đồng, thấp hơn 17% so với thị giá cổ phiếu BID chốt phiên giao dịch cùng ngày trên sàn chứng khoán. 

Còn tính tới hiện tại, thị giá BID của BIDV đang giao dịch ở mức 41.900 đồng/cp. Tính theo giá sau điều chỉnh, KEB Hana Bank đã có lãi gần 4.000 tỷ đồng (tạm tính) sau khi chính thức sở hữu cổ phiếu của BIDV 4 ngày.

Cổ đông Hàn Quốc từ chối nhận hàng trăm tỷ cổ tức

Được biết, ngay trước đợt phát hành, BIDV đã thông qua việc chi gần 4.800 tỷ đồng để trả cổ tức hai năm 2017 và 2018, với tổng tỷ lệ chi trả là 14% (tương đương 1.400 đồng mỗi cổ phiếu). Hạn chót chốt danh sách nhận cổ tức là ngày 8/11 tới đây. Ngày thanh toán dự kiến là 12/12/2019.

Trong khi đó, KEB Hana Bank đã hoàn tất sở hữu 603 triệu cổ phiếu của BIDV từ ngày 31/10/2019 (ngày kết thúc đợt chào bán) và ngày 1/11, BIDV cũng đã công bố bổ sung lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành sau đợt phát hành trên. Tất cả đều trước hạn chót chốt danh sách nhận cổ tức.

Như vậy, nếu BIDV thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cũng như KEB Hana Bank hoàn thành thanh toán tiền trước hoặc trong ngày 8/11 thì đối tác Hàn Quốc sẽ chính thức trở thành cổ đông của BIDV.

Với hơn 603 triệu cổ phiếu nắm giữ, KEB Hana Bank dự kiến thu về 844 tỷ đồng tiền cổ tức, nếu cổ đông này chấp thuận việc nhận cổ tức.

Tuy nhiên, một số nhà phân tích cho rằng, dù kịp trở thành cổ đông của BIDV hay không, KEB Hana Bank cũng sẽ không nhận khoản cổ tức trên (khoảng 845 tỷ đồng).

Lãnh đạo BIDV cũng thừa nhận, KEB Hana Bank có trong danh sách cổ đông nhưng theo thỏa thuận đã từ chối nhận cổ tức năm 2017 và 2018. Tính trên số cổ phiếu trước đợt phát hành riêng lẻ, BIDV cần chi 4.786 tỷ đồng để thanh toán cổ tức. Cổ đông Nhà nước sẽ nhận về 4.560 tỷ đồng.