Becamex IDC muốn mua hơn 62 triệu cổ phiếu IJC

Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (Becamex IDC, HoSE: BCM) vừa công bố Nghị quyết về việc thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của Công ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Becamex IJC, MCK: IJC).

Sắp tới Becamex IJC dự kiến chào bán thêm gần 125,9 triệu cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện quyền là 100:50, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu IJC (tại thời điểm chốt quyền) sẽ được mua 50 cổ phiếu IJC mới với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Trong phiên giao dịch chiều 7/3, giá cổ phiếu IJC trên thị trường chứng khoán đạt 14.900 đồng/cổ phiếu. So với mức này, giá chào bán cổ phiếu phát hành thêm của Becamex IJC dự kiến thấp hơn đến 33%.

Tại BCTC hợp nhất cuối quý IV/2023, Becamex IDC đang nắm giữ 49,76% vốn điều lệ của Becamex IJC, tương ứng 125,3 triệu cổ phiếu IJC. Như vậy, Becamex IDC được quyền mua tối đa 62,7 triệu cổ phiếu IJC phát hành thêm với tổng chi phí dự kiến là 626,6 tỷ đồng.

Nếu kế hoạch phát hành thêm được thực hiện thành công, Becamex IJC dự kiến huy động 1.259 tỷ đồng, giúp tăng vốn điều lệ lên mức 3.777 tỷ đồng.

Về kế hoạch sử dụng số tiền thu về, Becamex IJC cho biết sẽ chi 466 tỷ đồng để góp vốn thành lập Công ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex Bình Phước và chi 619,5 tỷ đồng để thanh toán gốc, lãi vay tại các ngân hàng. Số tiền còn lại sẽ được dùng để thanh toán gốc, lãi trái phiếu; trả tiền lãi chậm trả cổ tức cho Becamex IDC; và bổ sung vốn kinh doanh.

Becamex IJC cho biết thêm, nếu số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ phân bổ cho toàn bộ mục đích như trên thì công ty sẽ ưu tiên đầu tư góp vốn vào Becamex - Bình Phước, sau đó mới trả nợ gốc/lãi vay ngắn, dài hạn ngân hàng, trái phiếu, trả nợ khách hàng và cuối cùng là bổ sung vốn kinh doanh.