Becamex IJC chốt danh sách cổ đông chuẩn bị phát hành gần 126 triệu cổ phiếu mới

Theo thông báo trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HoSE), CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Becamex IJC, HoSE: IJC) đã nhận được giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng từ Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN). Công ty này dự kiến sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 27/2/2024 để triển khai đợt chào bán.

Becamex IJC dự định phát hành gần 125,9 triệu cổ phiếu, với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 35% so với giá trị giao dịch hiện tại. Tỷ lệ thực hiện quyền mua cho cổ đông hiện hữu là 100:50 (mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được mua thêm 50 cổ phiếu mới). Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu là từ ngày 5/3 - 25/3, và thời gian chuyển nhượng quyền mua là từ ngày 5/3 - 20/3.

Nếu đợt phát hành thành công, Becamex IJC dự kiến sẽ thu về khoảng 1.259 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ từ 2.518 tỷ đồng lên 3.777 tỷ đồng.

Kế hoạch sử dụng vốn đã được công ty thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2023. Becamex IJC dự định sử dụng số tiền thu được để đầu tư góp vốn vào CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex Bình Phước, thanh toán gốc và lãi trái phiếu, thanh toán gốc và lãi vay tại các ngân hàng, trả tiền lãi chậm trả cổ tức cho Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp (Becamex IDC), và bổ sung vốn kinh doanh. Số tiền còn lại sẽ được ưu tiên đầu tư góp vốn vào Becamex - Bình Phước trước khi trả nợ và bổ sung vốn kinh doanh.

Báo cáo tài chính tính đến 31/12/2023 của Becamex IJC cho thấy, tổng tài sản giảm khoảng 2%, đạt mức 6.395 tỷ đồng, trong khi lượng tiền gửi ngân hàng đạt 282 tỷ đồng.

Hàng tồn kho của công ty giảm 14% về mức 3.072 tỷ đồng, chiếm 48% tổng tài sản. Tổng nợ phải trả của IJC giảm 5%, đạt mức 2.572 tỷ đồng. Trong đó, nợ vay và nợ thuê tài chính là hơn 991 tỷ đồng, trong đó có 345 tỷ đồng nợ trái phiếu. Trong số này, có hơn 194 tỷ đồng nợ trái phiếu đến hạn trả.

Liên quan đến nợ trái phiếu, Hội đồng quản trị IJC đã thông qua việc điều chỉnh thời gian thanh toán cổ tức năm 2022 từ ngày 20/12/2023 sang ngày 31/01/2024. Quyết định này được đưa ra để ưu tiên thanh toán gốc và lãi trái phiếu đến hạn vào ngày 31/12/2023.

Đây là lần thứ hai Becamex IJC thay đổi lịch thanh toán cổ tức năm 2022. Trước đó, lịch thanh toán ban đầu dự kiến là ngày 06/10/2023, nhưng sau đó đã được dời sang ngày 20/12/2023 với lý do là chưa có đủ nguồn tiền để thanh toán cổ tức.

Theo kế hoạch, Becamex IJC sẽ chia cổ tức năm 2022 bằng tiền với tỷ lệ 14%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 1.400 đồng. Điều này là một bước quan trọng của công ty để đối mặt với thách thức tài chính và đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 16/2, IJC giảm 0,33% xuống 15.250 đồng/cp.