Chốt lịch sáp nhập với Black Spade, VinFast sẽ hiện thực hóa giấc mơ lên sàn chứng khoán Mỹ?

Chốt lịch sáp nhập với Black Spade vào tháng 7/2023, VinFast tiến gần hơn với kế hoạch niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Mỹ

Trong hồ sơ gửi lên các cơ quan điều hành chứng khoán Mỹ, hãng xe điện VinFast đặt kế hoạch hoàn tất thương vụ sáp nhập với công ty SPAC Black Spade Acquisition Co (Black Spade) vào tháng 7/2023. Cụ thể, BSAQ đang xin nhà đầu tư gia hạn thời gian hoạt động từ 20/7/2023 sang 20/7/2024. Định giá của VinFast khi đó sẽ là 23 tỷ USD.

Trước đó, giữa tháng 5, VinFast và Black Spade đã chính thức công bố thỏa thuận sáp nhập doanh nghiệp. Công ty hợp nhất sẽ có giá trị doanh nghiệp khoảng 27 tỷ USD. Giá trị vốn chủ sở hữu là 23 tỷ USD chưa bao gồm số tiền sẽ quy đổi từ 169 triệu USD tiền mặt tín thác.

Định giá của VinFast được xác định dựa trên định giá của hãng xe Lucid. Phía Black Spade cho rằng “hai hãng xe điện này có sự tương đồng về quy mô doanh thu và thị trường mục tiêu toàn cầu chung với trọng tâm ngắn hạn là doanh số bán hàng tại Mỹ”.

"Việc hợp tác với Black Spade và đưa VinFast niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Mỹ là cột mốc phát triển quan trọng với Vingroup, mở ra cơ hội huy động vốn lý tưởng cho quá trình phát triển toàn cầu hóa", bà Lê Thị Thu Thủy - Tổng Giám đốc VinFast Auto Pte. Ltd cho biết.

Giao dịch dự kiến sẽ kết thúc trong năm 2023 sau khi nhận được sự chấp thuận của cơ quan quản lý và cổ đông, cũng như các điều kiện hoàn tất khác theo thông lệ. Sau giao dịch, các cổ đông hiện hữu của VinFast sẽ sở hữu 99% trong công ty sau sáp nhập.

Theo ông Dennis Tam - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Black Spade Acquisition Co nhận định, VinFast đã thể hiện năng lực triển khai và vận hành thông qua việc xây dựng một cơ sở sản xuất có công suất lên đến 300.000 xe điện/năm và ra mắt dải xe điện chất lượng cao, thiết kế đẳng cấp chỉ trong 3 năm.

"Với sự hỗ trợ của Vingroup, VinFast có vị thế thuận lợi để nắm bắt xu hướng sống xanh cùng xe điện. Black Spade Acquisition Co đánh giá cao tiềm năng phát triển trong tương lai của VinFast tại Việt Nam và trên toàn cầu", ông Tam cho biết.

Sau khi gia nhập thị trường Mỹ, VinFast phải đối mặt với sự cạnh tranh từ các đối thủ lâu đời do Tesla (TSLA.O) dẫn đầu, và sẽ trở thành một trong ba thương hiệu xe điện hàng đầu tại Mỹ.

Black Spade là công ty gì?

Black Spade là công ty séc trắng được thành lập nhằm mục đích thực hiện giao dịch hợp nhất kinh doanh với công ty mục tiêu (Special Purpose Acquisition Company - SPAC). Công ty được tài trợ bởi Black Spade Capital hiện đang điều hành một danh mục đầu tư bao gồm nhiều khoản đầu tư xuyên biên giới.

Hiện nay, Chủ tịch kiêm Đồng Giám đốc Điều hành của BASQ là Dennis Tam. Theo giới thiệu trên website, ông có hơn 20 năm kinh nghiệm về tài chính doanh nghiệp, kế toán, kiểm soát tài chính và mua bán & sáp nhập.

Trụ sở chính của Black Spade đang đặt tại Wyndham Street Central, Hồng Kông. Công ty đã báo cáo thu nhập ròng năm 2022 đạt 12,02 triệu USD.

Black Spade niêm yết trên sàn chứng khoán NYSE (Mỹ) với mã BSAQ từ tháng 7/2021. Sau khi thông tin về thương vụ với VinFast được công bố, BSAQ tăng nhẹ 1% lên 10.38 USD/cp, tương ứng vốn hóa hiện đạt gần 220 triệu USD.

Chiến lược đầu tư của Black Spade Capital bao gồm đầu tư đa dạng các loại tài sản như cổ phiếu (bao gồm đầu tư SPAC và trước IPO), thu nhập cố định và bất động sản. Vào năm 2018, Black Spade Capital đã trở thành công ty phát hành trái phiếu đầu tiên bằng đồng nội tệ Pataca của Ma Cao với đợt phát hành trái phiếu trị giá 2 tỷ MOP.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng tự tin sẽ hòa vốn ngay khi kết thúc năm 2024

VinFast bắt đầu hoạt động vào năm 2019 tại Việt Nam. Hãng ôtô này đang có kế hoạch cho nhà máy thứ hai ở Bắc Carolina. VinFast đã vận chuyển khoảng 3.000 xe điện đến Bắc Mỹ và dự kiến cung cấp xe VF 8 cho khách hàng trong tháng này. VinFast đã báo cáo doanh thu quý I/2023 giảm 49%, với khoản lỗ ròng 598 triệu USD trong kỳ báo cáo đầy đủ đầu tiên kể từ khi bắt đầu xuất khẩu sang Mỹ. 

Tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức vào tháng trước, chủ tịch HĐQT Vingroup Phạm Nhật Vượng đã cho biết VinFast dự kiến sẽ bán được 50.000 chiếc xe trong năm nay, tăng gần gấp 7 lần so với năm 2022 nhờ tăng cường xuất khẩu sang Bắc Mỹ và bắt đầu vận chuyển đến châu Âu.

Ông Vượng cũng chia sẻ với các cổ đông của Vingroup rằng VinFast có thể hòa vốn ngay khi kết thúc năm 2024.