Chủ đầu tư Dự án BOT Hà Nội huy động thành công lô trái phiếu 550 tỷ đồng

Cụ thể, Đầu tư và Xây dựng Xa Lộ Hà Nội phát hành lô trái phiếu tên HNHCH2433001 có kỳ hạn 117 tháng. Lô trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, khối lượng phát hành là 5.500 trái phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành là 550 tỷ đồng. Phát hành và hoàn tất cùng trong ngày 7/2/2024 và đáo hạn ngày 7/11/2033.

Lô trái phiếu hiện được lưu ký tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và có lãi suất phát hành là 10,1%/năm.

CTCP Đầu tư và Xây dựng Xa lộ Hà Nội hiện là công ty con của CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (HoSE: CII).

Tại báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2023 của CII cho thấy, CII đang sở hữu 100% quyền biểu quyết tại Xa Lộ Hà Nội, tổng tỷ lệ lợi ích là 76,97% với 49% sở hữu trực tiếp và 27,97% sở hữu gián tiếp qua công ty con CII B&R.

Ngoài ra, CTCP Đầu tư và Xây dựng Xa lộ Hà Nội đang là chủ đầu tư dự án BOT mở rộng Xa lộ Hà Nội.  Theo CII, BOT mở rộng Xa lộ Hà Nội chiếm 25% tỷ trọng đóng góp tài sản cho công ty, chỉ sau cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận. Với thời điểm hoàn vốn vào năm 2035, theo tính toán của ban lãnh đạo, dự án có thể chiếm 30% doanh thu mỗi năm trong giai đoạn 2023 - 2032. 

Về CII, luỹ kế cả năm 2023, doanh thu thuần của công ty giảm 47% so với năm 2022, chỉ đạt 3.056 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế cũng giảm 56%, xuống còn 381 tỷ đồng. Lãi ròng đạt 187 tỷ đồng, giảm 73% so với cùng kỳ, tương đương với 40% kế hoạch đã đề ra.

Trong cơ cấu doanh thu thuần, mảng thu phí giao thông đóng góp chính với 1.687 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ. Ngược lại, mảng kinh doanh bất động sản, một trụ cột trong năm 2022, ghi nhận giảm gần 70% trong năm 2023, đạt gần 1.115 tỷ đồng. Các mảng khác như hoạt động xây dựng, duy tu công trình, cung cấp nước sạch, bán hàng, cung cấp dịch vụ và lắp đặt vật tư thiết bị ngành nước đều ghi nhận doanh thu giảm.

Ngoài doanh thu sụt giảm, lợi nhuận của CII còn bị ảnh hưởng bởi chi phí tài chính tăng 22%, lên hơn 1.660 tỷ đồng, trong khi doanh thu tài chính chỉ tăng tương đương năm 2022 (trên 1.500 tỷ đồng). Khoản lỗ từ công ty liên doanh, liên kết là hơn 17 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi gần 76 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/12/2023, tổng tài sản của CII là 33.245 tỷ đồng, tăng hơn 16% so với đầu năm. Số tiền và các khoản tương đương tiền là 1.190 tỷ đồng, gấp hơn 4 lần so với đầu năm (287 tỷ đồng). Chứng khoán kinh doanh là hơn 1.000 tỷ đồng, tăng 67%.

Trong năm 2023, công ty đã mua hơn 18 triệu cổ phiếu HUT của CTCP Tasco, với giá trị gốc gần 395 tỷ đồng, và tạm lỗ gần 24 tỷ đồng. Khoản đầu tư còn lại là 24 triệu cổ phần của CTCP Đầu tư Sài Gòn RiverFront, có giá gốc 615 tỷ đồng và tạm lãi 185 tỷ đồng.

Ngược lại, hàng tồn kho giảm 62%, xuống mức 616 tỷ đồng. Đầu tư tài chính dài hạn (đầu tư vào công ty liên doanh liên kết, góp vốn vào đơn vị khác) giảm 50% còn hơn 1.200 tỷ đồng.