Ngày 04/12/2024, CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC, HoSE: HCM) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng vốn điều lệ thêm 3.600 tỷ đồng.

Theo đó, HSC sẽ thực hiện tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ chào bán 50%, tương đương tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1. 

Cụ thể, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách sẽ được hưởng 1 quyền mua, và cổ đông sở hữu 2 quyền mua sẽ được mua thêm 1 cổ phiếu mới với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu. 

Thời gian chào bán dự kiến trong năm 2025. Nếu đợt phát hành thành công, HSC sẽ huy động được 3.600 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ từ 7.200 tỷ đồng lên 10.800 tỷ đồng.

HSC cho biết, nguồn vốn huy động được dự kiến phân bổ cho hoạt động cho vay ký quỹ và tự doanh. Cụ thể, khoảng 70% (tương đương 2.500 tỷ đồng) sẽ được sử dụng để mở rộng hoạt động cho vay ký quỹ, 30% còn lại (tương đương 1.100 tỷ đồng) sẽ bổ sung cho hoạt động tự doanh.

Theo báo cáo tại Đại hội, năm 2024, HSC dự kiến ghi nhận doanh thu đạt 3.287 tỷ đồng, tăng 46% so với năm 2023; lợi nhuận trước thuế đạt 1.303 tỷ đồng, tăng 55% so với năm trước. 

Thu nhập trên vốn cổ phần (ROE) dự kiến đạt 11,2%, cao hơn mức 8,3% của năm trước, thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) ước tính đạt 1.771 đồng, tăng 20%.

Lãnh đạo HSC kỳ vọng, đợt tăng vốn này sẽ gia tăng năng lực tài chính và củng cố khả năng cạnh tranh của HSC trên thị trường. Với nguồn vốn mới, Công ty có thể mở rộng hoạt động cho vay ký quỹ, nâng hạn mức cấp NPF cho nhà đầu tư tổ chức nước ngoài, cũng như tham gia nhiều hơn vào hoạt động thu xếp vốn trong các thương vụ ngân hàng đầu tư. Nền tảng vốn vững chắc sẽ tạo điều kiện để Công ty phát triển chiến lược tự doanh hiệu quả, đáp ứng linh hoạt với thị trường và tăng trưởng lợi nhuận trong thời gian tới.

Tại đại hội, Tổng giám đốc HSC chia sẻ: Trong thời gian tới, HSC định hướng sẽ tiếp tục là doanh nghiệp đi đầu trong việc kết nối dòng vốn đầu tư nước ngoài vào thị trường vốn Việt Nam, đẩy mạnh đa dạng hóa sản phẩm. Đồng thời, công ty hiện đang triển khai các giải pháp công nghệ áp dụng vào quản trị và quản lý hoạt động nhằm tối ưu hóa chi phí và nâng cao hiệu suất lao động.