Gần 40.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn trong 2 tháng cuối năm

Theo báo cáo của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA) tổng hợp từ HNX và SSC, đã có 23 đợt phát hành riêng lẻ trong tháng 10 với tổng giá trị 26.326 tỷ đồng. Các đợt phát hành này có lãi suất trung bình 8,3%/năm, kỳ hạn trung bình 4 năm.

Trong tháng 10, Công ty cổ phần Vinhomes là đơn vị phát hành nhiều nhất với 3 đợt có tổng giá trị 5.000 tỷ đồng, kỳ hạn 1,5-2 năm, lãi suất 12%/năm. Theo sau là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế (VIB) với 2 đợt phát hành, tổng giá trị là 4.500 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, lãi suất 5,8-6%/năm. Bên cạnh đó, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB) cũng phát hành 3 đợt với tổng giá trị 3.900 tỷ đồng, kỳ hạn 2-3 năm, lãi suất 6-6,5%/năm.

Lũy kế từ đầu năm đến nay, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp được ghi nhận là 214.890 tỷ đồng, với 25 đợt phát hành ra công chúng trị giá 23.768 tỷ đồng (chiếm 11,1% tổng giá trị phát hành) và 177 đợt phát hành riêng lẻ trị giá 191.122 tỷ đồng (chiếm 88,9% tổng số).

Ngành ngân hàng chiếm đa số trong khối lượng phát hành 11 tháng đầu năm, chiếm 48,6%. Theo sau là nhóm bất động sản chiếm 31,9%. Nhóm ngành hàng tiêu dùng, nguyên vật liệu, xây dựng và khác chỉ chiếm phần rất nhỏ trong tổng giá trị phát hành.

Các doanh nghiệp đã mua lại 15.741 tỷ đồng trái phiếu trong tháng 10. Tổng giá trị trái phiếu đã được các doanh nghiệp mua lại trước hạn lũy kế từ đầu năm đến nay đạt 195.701 tỷ đồng, tăng 23,4% so với cùng kỳ năm 2022 và tương đương 91% giá trị phát hành. Ngân hàng là nhóm ngành dẫn đầu về giá trị mua lại, chiếm 47,8% tổng giá trị mua lại trước hạn (tương ứng 93.490 tỷ đồng).

Trong phần còn lại của năm 2023, tổng giá trị trái phiếu sẽ đến hạn là 39.309 tỷ đồng. 40% giá trị trái phiếu sắp đáo hạn thuộc nhóm bất động sản với hơn 15.631 tỷ đồng, theo sau là nhóm ngân hàng với 7.530 tỷ đồng (chiếm 19%).

Kế hoạch phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2023:

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam đã thông qua phương án phát hành riêng lẻ cho quý IV năm 2023, được chia thành 30 đợt với tổng giá trị phát hành tối đa là 5.500 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo, mệnh giá là 100 triệu VND/trái phiếu, kỳ hạn 5 năm trở lên. Lãi suất sẽ được quy định cụ thể tại mỗi đợt phát hành.

Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet đã thông qua phương án phát hành trái phiếu với tổng giá trị phát hành tối đa 3.000 tỷ đồng, kỳ hạn tối đa 5 năm. Đây là trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo, mệnh giá là 100 triệu VND/trái phiếu, kỳ hạn 60 tháng. Lãi suất cố định 10,5%/năm cho 2 kỳ tính lãi đầu tiên, các kỳ hạn còn lại = 3,5% + LSTK 12 tháng (VCB, HDB, CTG, BIDV). 48,6% 31,9% 11,5% 4,9% 2,7% 0,4%

Ngoài ra, về thị trường trái phiếu sơ cấp, ngày 1/11, kho bạc nhà nước gọi thầu tổng cộng 5.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ ở các kỳ hạn 5 năm, 10 năm, và 15 năm. Kỳ hạn 10 năm và 15 năm trúng thầu toàn bộ. Tỷ lệ trúng thầu kỳ hạn 5 năm là 23%. Tổng giá trị trái phiếu chính phủ phát hành từ đầu năm tới nay là 268.206 tỷ đồng, tương ứng khoảng 67,05% kế hoạch năm.

Về thị trường trái phiếu thứ cấp, giá trị giao dịch thị trường thứ cấp đạt 24.290 tỷ đồng, trong đó giá trị giao dịch thông thường (outright) trung bình ngày tăng 21%, giá trị giao dịch mua bán lại (repo) trung bình ngày tăng 5% so với tuần trước đó. NĐTNN bán ròng 138 tỷ đồng TPCP trong kỳ. Lợi suất TPCP tại phòng giao dịch của VBMA giảm ở hầu hết các kỳ hạn.