Gần 98.000 tỷ đồng chảy vào kênh trái phiếu kể từ đầu năm đến nay

Theo báo cáo của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA) tổng hợp từ HNX và SSC, tính đến ngày công bố thông tin 11/8/2023, đã có 4 đợt phát hành riêng lẻ trong tháng 8 với tổng giá trị 2.300 tỷ đồng. Các đợt phát hành này có lãi suất trung bình 9,8%/năm, kỳ hạn chủ yếu từ 3-5 năm.

Cụ thể, Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet phát hành 2 lô trái phiếu mã VJCH22328009 và VJCH22328010 với tổng giá trị phát hành là 800 tỷ đồng. Lãi suất được tính theo 2 kỳ đầu với 12%/năm, các kỳ sau = LSTK 12 tháng (VCB, BIDV, Vietin, HDB) + 3,5%/năm và đều có kỳ hạn là 5 năm. Tiếp đến là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải Việt Nam (MSB) phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu với lãi suất 7,5%/năm và kỳ hạn 3 năm. Cuối cùng là Ngân hàng Thương mại Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu lãi suất 7,7%/năm với kỳ hạn 20 năm.

Lũy kế từ đầu năm đến nay, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp được ghi nhận là 97.488 tỷ đồng, với 17 đợt phát hành ra công chúng trị giá 16.476 tỷ đồng (chiếm 17,3% tổng giá trị phát hành) và 76 đợt phát hành riêng lẻ trị giá 81.012 tỷ đồng (chiếm 83,1% tổng số).

Các doanh nghiệp đã thực hiện mua lại 695 tỷ đồng trái phiếu trong tháng 8. Tổng giá trị trái phiếu đã được các doanh nghiệp mua lại trước hạn lũy kế từ đầu năm đến nay đạt 145.267 tỷ đồng (tăng 39% so với cùng kỳ năm 2022). Ngân hàng là nhóm ngành dẫn đầu về giá trị mua lại, chiếm 53% tổng giá trị mua lại trước hạn (tương ứng 76.968 tỷ đồng).

Trong phần còn lại của năm 2023, tổng giá trị trái phiếu sẽ đến hạn là 127.816 tỷ đồng. 49% giá trị trái phiếu sắp đáo hạn thuộc nhóm Bất động sản với gần 62.657 tỷ đồng, theo sau là nhóm Ngân hàng với 24.910 tỷ đồng (chiếm 19,5%).

Kế hoạch phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2023:

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển TP.Hồ Chí Minh (HDBank) đã thông qua phương án phát hành ra công chúng tối đa 5.000 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, kỳ hạn 7 năm. Trái phiếu được phát hành nhằm mục đích bổ sung vốn cấp 2, cải thiện hệ số an toàn vốn và phục vụ nhu cầu vay của khách hàng.

Ngoài ra, về thị trường trái phiếu sơ cấp, ngày 9/8, Kho bạc Nhà nước gọi thầu tổng cộng 5.500 tỷ đồng TPCP ở các kỳ hạn 5 năm, 10 năm, 15 năm và 30 năm với tỷ lệ trúng thầu đạt 83,6%. Tổng giá trị TPCP phát hành từ đầu năm tới nay là 218.328 tỷ đồng, tương ứng gần 55% kế hoạch năm.

Về thị trường trái phiếu thứ cấp, giá trị giao dịch (GTGD) thị trường thứ cấp đạt 28.341 tỷ đồng trong đó GTGD thông thường (outright) trung bình ngày tăng 20% và GTGD mua bán lại (repo) trung bình ngày giảm 51% so với tuần trước. NĐTNN mua ròng 35 tỷ đồng TPCP trong kỳ. Lợi suất TPCP tại phòng giao dịch của VBMA ít biến động so với tuần trước.