Gemadept (GMD) sắp chào bán 103,5 triệu cổ phiếu, giá 29.000 đồng/cp

CTCP Gemadept (HoSE: GMD) đã công bố thông tin về phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng và phương án sử dụng vốn dự kiến thu được từ đợt chào bán.

Theo nghị quyết, Gemadept sẽ chào bán 103,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 29.000 đồng/cổ phiếu, bằng 36% thị giá cổ phiếu GMD tại chốt phiên giao dịch ngày 17/7.

Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của Gemadept dự kiến sẽ tăng từ 3.104,8 tỷ đồng lên 4.139,8 tỷ đồng. Thời gian dự kiến chào bán trong năm 2024, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận chào bán.

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 3.001 tỷ đồng, Gemadept dự kiến sẽ sử dụng toàn bộ để phục vụ hoạt động kinh doanh của công ty.

Trong đó, Gemadept sử dụng 2.213 tỷ đồng để mua sắm tài sản cố định, bao gồm: Mua 3 tàu biển trọng tải khoảng 1.800 TEU (1.350 tỷ đồng); Mua 2 cầu STS sức nâng 85 tấn (654,5 tỷ đồng) và Mua 7 sà lan sức chở 248 TEU (208,5 tỷ đồng).

Ngoài ra, Gemadept sẽ dùng 174 tỷ đồng để trả một phần nợ vay gốc (bao gồm cả đến hạn và trước hạn) cho Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam và dùng 59,6 tỷ đồng trả nợ vay gốc (bao gồm cả đến hạn và trước hạn) cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

557,7 tỷ đồng còn lại, Gemadept sẽ dùng để tăng vốn góp vào CTCP Cảng Nam Đình Vũ - công ty con do Gemadept sở hữu 60% vốn điều lệ để triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh và trả nợ ngân hàng.

Thời gian giải ngân dự kiến trong quý IV/2024 và quý I/2025.

Gemadept đặt mục tiêu lãi 1.686 tỷ đồng

Trong năm 2024, Gemadept lên kế hoạch doanh thu 4.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế dự kiến 1.686 tỷ đồng, lần lượt tăng 4% và giảm 46% so với thực hiện năm 2023. Theo đó, nguyên nhân dẫn đến mục tiêu lợi nhuận giảm là do trong năm 2023, Gemadept ghi nhận lợi nhuận từ chuyển nhượng vốn tại Cảng Nam Hải Đình Vũ là 1.840 tỷ đồng.

Về định hướng kinh doanh, Gemadept sẽ tiếp tục đầu tư, nâng cao năng lực hệ sinh thái cảng và logistics. Tại thị trường phía Bắc, Cụm cảng Nam Đình Vũ đặt mục tiêu đạt tối đa công suất cả 2 giai đoạn ngay trong năm 2024, tạo tiền đề thuận lợi để triển khai tiếp giai đoạn 3 của dự án.

Ngoài ra, trong năm 2024, Gemadept sẽ tiếp tục nghiên cứu các dự án mới, đẩy mạnh hoạt động hợp tác, M&A để phát huy tối đa hiệu quả hoạt động kinh doanh cốt lõi, không ngừng gia tăng giá trị và làm giàu hệ sinh thái chuỗi Cảng-Logistics đa dạng và rộng khắp cả nước.

Đáng chú ý, để tập trung hoạt động kinh doanh cốt lõi, Gemadept cho biết sẽ tiếp tục lên kế hoạch thoái vốn dự án trồng rừng tại Campuchia với diện tích gần 30.000 ha.