Hơn 4.100 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp được mua lại trong nửa đầu tháng 7

Dữ liệu của Hiệp hội thị trường trái phiếu Việt Nam - VBMA tổng hợp từ HNX và SSC cho thấy, tính đến ngày công bố thông tin 14/7, có 5 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) riêng lẻ và 1 đợt phát hành ra công chúng lần lượt đến từ: CTCP Chứng khoán Kỹ thương (phát hành 400 tỷ đồng), CT TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo (1.000 tỷ đồng), CTCP Hàng không Vietjet (300 tỷ đồng), NHTMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (195 tỷ đồng) và CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam (300 tỷ đồng). Tổng giá trị phát hành là 2.195 tỷ đồng.

Các đợt phát hành có kỳ hạn trung bình là 4,5 năm và lãi suất trung bình kỳ đầu 9,5%/năm. 45% giá trị phát hành được đảm bảo bằng tài sản là cổ phiếu.

Lũy kế từ đầu năm đến 14/7, tổng giá trị phát hành TPDN được ghi nhận là 68.503 tỷ đồng, với 11 đợt phát hành ra công chúng trị giá 9.276 tỷ đồng (chiếm 13,5% tổng giá trị phát hành) và 54 đợt phát hành riêng lẻ trị giá 59.227 tỷ đồng (chiếm 86,5% tổng số).

Các doanh nghiệp đã thực hiện mua lại 4.198 tỷ đồng trái phiếu trong hai tuần đầu tháng 7. Tổng giá trị trái phiếu đã được các doanh nghiệp mua lại trước hạn lũy kế từ đầu năm đến thời điểm được thống kê đạt 121.790 tỷ đồng (tăng 36% so với cùng kỳ năm 2022). Ngân hàng là nhóm ngành dẫn đầu về giá trị mua lại, chiếm 51% tổng giá trị mua lại trước hạn (tương ứng 61.767 tỷ đồng), theo sau là nhóm bất động sản chiếm 16% tổng số (tương ứng 19.243 tỷ đồng).

Trong phần còn lại của năm 2023, tổng giá trị trái phiếu sẽ đến hạn là 147.310 tỷ đồng. 49% giá trị trái phiếu sắp đáo hạn thuộc nhóm Bất động sản với 72.170 tỷ đồng.

Trong kỳ báo cáo, có 4 TCPH công bố chậm thanh toán gốc, lãi trái phiếu với tổng giá trị chậm thanh toán 4,432 tỷ đồng. 4 TCPH công bố phương án tái cơ cấu trái phiếu, trong đó 3 tổ chức công bố kéo dài kỳ hạn trái phiếu/ gia hạn thời gian thanh toán lãi trái phiếu và 1 tổ chức công bố phương án hoán đổi một phần trái phiếu sang tài sản khác.

Kế hoạch phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2023:

Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt (LPBank) đã thông qua phương án phát hành ra công chúng đợt 3 trị giá 2.287 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, kỳ hạn 7 năm và 10 năm. Trái phiếu dự kiến được phát hành trong Quý III - Quý IV/2023.

Ngoài ra, về thị trường trái phiếu sơ cấp, ngày 12/7, Kho bạc Nhà nước gọi thầu tổng cộng 7.750 tỷ đồng TPCP ở các kỳ hạn 5 năm, 10 năm, 15 năm và 30 năm với tỷ lệ trúng thầu đạt 99,7%. Tổng giá trị TPCP phát hành từ đầu năm tới nay là 195.121 tỷ đồng, tương ứng gần 49% kế hoạch năm.

Về thị trường trái phiếu thứ cấp, giá trị giao dịch (GTGD) thị trường thứ cấp đạt 15.961 tỷ đồng trong đó GTGD thông thường (outright) trung bình ngày giảm 43% và GTGD mua bán lại (repo) trung bình ngày giảm 91% so với tuần trước. NĐTNN mua ròng 56 tỷ đồng TPCP trong kỳ. Lợi suất TPCP tại phòng giao dịch của VBMA giảm tại tất cả các kỳ hạn trong tuần qua.