Novaland (NVL) hoàn tất tái cấu trúc gói trái phiếu 300 triệu USD

Novaland cho biết, trước một số vi phạm đã và đang diễn ra theo các điều khoản của trái phiếu, Novaland và các đơn vị tư vấn của công ty đã tham gia đàm phán với một số trái chủ - những người đang nắm giữ tổng khoảng gần 74,5% tổng giá trị tiền gốc đang lưu hành của trái phiếu để đạt được thỏa thuận mới.

Cụ thể, các khoản lãi phát sinh trước và tại ngày 31/12/2024 sẽ được thanh toán chậm khi đến đợt mua lại trước hạn hoặc khi đến hạn trái phiếu. Lãi phát sinh sau 31/12/2024 sẽ được thanh toán bằng tiền mặt.

Giá trị mua lại tại ngày đáo hạn hoặc mua lại trước hạn được tính bằng 115% tiền gốc ban đầu tư (đã trừ đi số tiền gốc được chuyển đổi thành cổ phiếu) cộng thêm lãi trả chậm, lãi phát sinh trên số lãi trả chậm.

Trong trường hợp chuyển đổi, giá chuyển đổi ban đầu là 40.000 đồng/cổ phiếu. Mỗi trái chủ có 3 lần chuyển đổi 6 tháng, 18 tháng hoặc 30 tháng sau ngày hiệu lực sửa đổi với mức giá chuyển đổi giảm dần lần lượt là 90%, 85% và 75% của giá chuyển đổi ban đầu.

Số lượng trái phiếu được chuyển đổi cũng được phân bổ thành từng đợt tương ứng, lần lượt là 30%, 40%, 20% và 10% của vốn gốc ban đầu thay vì chuyển đổi toàn bộ trong 1 lần.

Theo thư hỗ trợ giao dịch ngày 14/12/2023, Novaland và các trái chủ đồng thuận đã đồng ý hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện giao dịch trái phiếu chuyển đổi theo các điều khoản và điều kiện. Hiệu lực của giao dịch trái phiếu chuyển đổi phụ thuộc vào phê duyệt của doanh nghiệp và của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tại Việt Nam.

Ngoài ra các trái chủ cũng cam kết trong thời gian thực hiện thỏa thuận mới, sẽ không yêu cầu Novaland thanh toán ngay lãi và gốc trái phiếu. Đồng thời không bán, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ trái phiếu cho bên thứ 3, trừ khi bên mua cũng đồng ý với thỏa thuận mới.

Novaland cho biết thêm, giao dịch trái phiếu chuyển đổi theo thỏa thuận mới sẽ giảm áp lực cho tập đoàn trong bối cảnh khó khăn chung cũng nhưng các vướng mắc pháp lý gây ra nhiều thách thức cho thị trường bất động sản Việt Nam nói chung và ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của công ty. Giao dịch này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho Novaland ổn định, sớm phục hồi và tối đa hóa giá trị cho các bên.