Thép Nam Kim (NKG) sắp chào bán hơn 131 triệu cổ phiếu, giá bằng nửa thị trường

07/07/2024 10:27 GMT+7
Công ty Cổ phần Thép Nam Kim (HoSE: NKG) công bố nghị quyết HĐQT ngày 5/7/2024 về việc chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành thêm để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Với phương án chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu, Thép Nam Kim dự kiến chào bán tối đa 131,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1 (tương ứng cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu cũ sẽ được quyền mua thêm một cổ phiếu mới).

Giá chào bán là 12.000 đồng/cổ phiếu, chiếu theo giá đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần ngày 5/7, giá cổ phiếu NKG hiện đang ở mức 24.550 đồng/cổ phiếu, với thị giá này thì giá chào bán hiện chỉ bằng 1 nửa thị trường. 

Số cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng, thời gian dự kiến triển khai từ quý III đến quý IV/2024, sau khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Thép Nam Kim sắp chào bán hơn 131 triệu cổ phiếu, giá bằng nửa thị trường- Ảnh 1.

Chi tiết phương án sử dụng vốn

Với số lượng phát hành thêm và giá chào bán như trên, Thép Nam Kim dự kiến huy động được gần 1.580 tỷ đồng; và toàn bộ số tiền sẽ góp vốn vào Công ty TNHH Tôn Nam Kim Phú Mỹ để đầu tư dự án Nhà máy thép tấm lợp Nam Kim Phú Mỹ ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Được biết, dự án này toạ tại khu công nghiệp Mỹ Xuân B1 - Đại Dương (Bà Rịa - Vũng Tàu) với quy mô 1,2 triệu tấn/năm, tổng vốn đầu tư 4.500 tỷ đồng.

Đến nay, dự án này đã được cấp Giấy Chứng nhận Đăng ký đầu tư cấp lần đầu ngày 6/2.

Việc xây dựng nhà máy thép tấm lợp Nam Kim Phú Mỹ sẽ bắt đầu vào quý II/2024. Sản phẩm mới sẽ là thép mạ sử dụng trong các thiết bị điện gia dụng, đòi hỏi kỹ thuật sản xuất cao hơn so với sản phẩm tôn mạ hiện nay của Nam Kim chủ yếu dùng trong xây dựng.

Bên cạnh đó, nhà máy này còn sản xuất các loại tôn thép: tôn mạ kẽm, tôn mạ hợp kim nhôm kẽm (tôn lạnh), tôn mạ hợp kim nhôm kẽm phủ sơn, tôn mạ kẽm phủ sơn; sản xuất sắt, thép, gang.

Quy mô dự án gồm dây chuyền mạ kẽm 350.000 tấn/năm, 2 dây chuyền mạ hợp kim nhôm kẽm 300.000 tấn/năm và 150.000 tấn/năm, dây chuyền mạ màu 150.000 tấn/năm. Tổng vốn đầu tư của dự án giai đoạn 1 là 4.500 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư là 1.350 tỷ đồng, còn vốn vay từ các tổ chức tín dụng là 3.150 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/3, Thép Nam Kim đã góp vốn 500 tỷ đồng để thực hiện dự án và đang thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan.

Về phương án phát hành tăng vốn, Thép Nam Kim dự kiến phát hành hơn 52,6 triệu cổ phiếu với tỷ lệ thực quyền 100:20 (tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 20 cổ phiếu mới). 

Thới gian thực hiện trong quý III đến quý IV/2024 và cùng thời điểm với đợt chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu.

Nếu hoàn thành cả hai đợt phát hành trên, dự kiến vốn điều lệ của Nam Kim sẽ tăng từ 2.633 tỷ đồng lên gần 4.500 tỷ đồng.

Phương Thảo
Cùng chuyên mục