Thép Nam Kim (NKG) trình kế hoạch lãi tăng 137%, muốn phát hành 131 triệu cổ phiếu để đầu tư nhà máy thép

Năm 2024, Thép Nam Kim dự kiến tổng sản lượng sẽ đạt 1 triệu tấn. Do đó, HĐQT Thép Nam Kim trình cổ đông thông qua mục tiêu tổng doanh thu đạt 21.000 tỷ đồng, lãi trước thuế đạt 420 tỷ đồng, lần lượt tăng 13% và 137% so với năm 2023.

HĐQT Thép Nam Kim nhận định, năm 2024 vẫn là năm khó khăn với ngành thép - tôn mạ. Trên thế giới, xung đột địa chính trị vẫn đang tiếp diễn, lãi suất toàn cầu vẫn ở mức cao và sự cạnh tranh gay gắt đến từ các đối thủ cũng là trở ngại chính đối với sự phục hồi của doanh nghiệp.

Tại thị trường nội địa, sức mua của người dân vẫn đang là dấu hỏi trong khi thị trường bất động sản cần thời gian để ngấm các chính sách hỗ trợ. Do đó, HĐQT cho rằng con đường phục hồi của Thép Nam Kim trong năm 2024 vẫn còn nhiều thách thức.

HĐQT Thép Nam Kim cũng trình cổ đông thông qua kế hoạch không chi trả cổ tức năm 2023 và năm 2024. Sau khi trích lập các quỹ, lợi nhuận còn lại sẽ để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất và kinh doanh của công ty.

Tại Đại hội, HĐQT Thép Nam Kim sẽ trình cổ đông thông qua phương án phát hành tối đa 2,5 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), tương ứng 0,95% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Giá phát hành bằng mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Đối tượng phát hành là cán bộ quản lý của Thép Nam Kim và các công ty con, trong đó không bao gồm Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc. 50% số cổ phiếu mới sẽ bị hạn chế trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. Số cổ phiếu còn lại sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 2 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2024 và/hoặc 2025, sau khi nhận được thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.

Muốn phát hành hơn 131 triệu cổ phiếu để đầu tư nhà máy thép

Ngoài ra, Thép Nam Kim cũng trình cổ đông thông qua phương án chào bán tối đa 131,6 triệu cổ phiếu với giá chào bán 12.000 đồng/cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. Tỷ lệ thực hiện quyền dự kiến là 2:1, tức cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ được mua thêm 1 cổ phiếu mới.

Nếu chào bán thành công, Thép Nam Kim dự kiến thu về 1.579,6 tỷ đồng. Số tiền này sẽ được góp vốn vào Công ty TNHH Tôn Nam Kim Phú Mỹ để đầu tư Dự án nhà máy Thép Tấm lợp Nam Kim Phú Mỹ.

Theo phương án chào bán, tối thiểu 70% số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để thực hiện dự án. Trong trường hợp kết thúc đợt chào bán, Thép Nam Kim không bán hết số cổ phần như đăng ký, số tiền thu được từ đợt chào bán cho mục đích thực hiện chào bán không đủ 70% như dự kiến, Thép Nam Kim sẽ hoàn trả lại cho cổ đông. Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2024 và/hoặc 2025 và cùng thời điểm chốt quyền nhận cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Dự án Nhà máy Thép Tấm lợp Nam Kim Phú Mỹ là dự án sản xuất các sản phẩm khác bằng kim loại, sản xuất các loại tôn thép,.. với quy mô dây chuyền mạ kẽm 350.000 tấn/năm, 2 dây chuyền mạ hợp kim nhôm kẽm 300.000 tấn/năm và 150.000 tấn/năm, dây chuyền mạ màu 150.000 tấn/năm.

Tổng vốn đầu tư của Dự án Nhà máy Thép Tấm lợp Nam Kim Phú Mỹ giai đoạn 1 (chưa VAT) là 4.500 tỷ đồng. Trong đó, nhà đầu tư góp 1.350 tỷ đồng (tương ứng 30%) và vay các cổ chức tín dụng 3.150 tỷ đồng (tương ứng 70%).

Thép Nam Kim cho biết, đến ngày 31/3, doanh nghiệp đã góp vốn 500 tỷ để thực hiện dự án và đang thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan. Dự án dự kiến sẽ khởi công từ quý II/2024.

Phát hành hơn 52,6 triệu cổ phiếu để tăng vốn cổ phần

Bên cạnh đó, Thép Nam Kim đề xuất phương án phát hành hơn 52,6 triệu cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ thực quyền 100:20, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 20 cổ phiếu mới. Nguồn vốn thực hiện lấy từ thặng dư vốn cổ phần được xác định theo báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2023 của công ty.

Nếu phát hành thành công cả 3 đợt, dự kiến vốn điều lệ của Nam Kim sẽ tăng từ 2.633 tỷ đồng lên 4.500 tỷ đồng.