Chứng khoán Rồng Việt (VDS) dự trình tăng vốn lên 3.240 tỷ đồng

Theo dự thảo trình cổ đông, Hội đồng quản trị Chứng khoán Rồng Việt lên kế hoạch tổng doanh thu đạt 983 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 360 tỷ đồng, lần lượt tăng 18% và giảm 13% so với thực hiện năm trước.

Trong đó, doanh thu từ hoạt động kinh doanh môi giới đạt 265 tỷ đồng, doanh thu dịch vụ môi giới chứng khoán 418 tỷ đồng, doanh thu hoạt động ngân hàng đầu tư là 60 tỷ đồng, lần lượt tăng 6%, 26% và 706% (tương ứng gấp 7 lần) thực hiện năm trước.

Dự trình kế hoạch trả cổ tức năm 2023 tỷ lệ 11,5%

Về việc phân phối lợi nhuận 2023, Chứng khoán Rồng Việt dự trình cổ đông kế hoạch chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2023 với tỷ lệ 11,5% mệnh giá (tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 11,5 cổ phiếu mới), tương ứng 241,5 tỷ đồng; 2,5 tỷ đồng trích quỹ khen thưởng và phúc lợi, tương ứng 0,75% lợi nhuận sau thuế riêng và cùng mức 0,75% lợi nhuận sau thuế công ty mẹ để trích quỹ thiện nguyện.

Đồng thời, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, HĐQT Chứng khoán Rồng Việt trình cổ đông kế hoạch phát hành tối đa 114 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ công ty. Trong đó, chia làm 2 đợt:

Chứng khoán Rồng Việt dự kiến phát hành 33 triệu cổ phiếu trong đợt 1 để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), cụ thể: 24,15 triệu cổ phiếu phát hành để trả cổ tức và 8,85 triệu cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động (tương ứng 4,21% số lượng cổ phiếu đang lưu hành).

Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu mới không được phép chuyển nhượng. Nguồn vốn thực hiện trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2023 trên BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2023.

Với phương án phát hành ESOP, người lao động sẽ được mua với giá 10.000 đồng/cp, thấp hơn 55% so với thị giá VDS phiên chiều ngày 14/03 (quanh mốc 22.350 đồng/cp). Cổ phiếu phát hành này không bị hạn chế chuyển nhượng

Nếu đợt 1 phát hành hoàn tất, vốn điều lệ của Chứng khoán Rồng Việt sẽ tăng lên 2.430 tỷ đồng. Dự kiến, đợt phát hành sẽ được diễn ra trong năm 2024.

Về phát hành cổ phiếu đợt 2 được thực hiện sau khi đợt 1 hoàn tất, Chứng khoán Rồng Việt sẽ phát hành tối đa 81 triệu đồng, tương ứng tổng giá trị chào bán theo mệnh giá là 810 tỷ đồng.

Nguồn tiền được lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm ngày 31/12/2023 trên BCTC hợp nhất đã được kiểm toán. Được biết, giá chào bán không thấp hơn giá thị trường tại thời điểm chào bán hoặc giá trị sổ sách của công ty tại thời điểm gần nhất.

Nếu phát hành thành công đợt 2, vốn điều lệ của Chứng khoán Rồng Việt sẽ tăng lên 3.240 tỷ đồng. Số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ dùng để bổ sung cho hoạt động giao dịch ký quỹ/ứng trước, tự doanh/bảo lãnh phát hành, tham gia hoạt động thị trường trái phiếu.

Ngoài ra, HĐQT Chứng khoán Rồng Việt cũng sẽ trình ĐHĐCĐ kế hoạch phân phối lợi nhuận 2024 với tỷ lệ 10%, tương ứng giá trị 243 tỷ đồng, được tính từ vốn điều lệ ước tính cuối năm 2024, sau khi doanh nghiệp hoàn tất phương án phát hành tăng vốn (không bao gồm phát hành riêng lẻ) là 2.430 tỷ đồng.

Phát hành và niêm yết chứng quyền có bảo đảm

Đáng chú ý tại tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, Chứng khoán Rồng Việt dự trình kế hoạch phát hành và niêm yết chứng quyền có đảm bảo. Các nghiệp vụ được phép thực hiện bao gồm: Phát hành, chào bán, niêm yết chứng quyền; tạo lập thị trường; giao dịch, phòng ngừa rủi ro; môi giới và tư vấn đầu tư.

Tại thời điểm phát hành của mỗi đợt chào bán, tổng hạn mức tối đa của chứng quyền không vượt quá hạn mức theo quy định của pháp luật có liên quan và/hoặc quy chế của UBCKNN.

Đồng thời, HĐQT cũng trình ĐHĐCĐ thông qua việc niêm yết các trái phiếu không chuyển đổi, trái phiếu không kèm chứng quyền phát hành ra công chúng trong giai đoạn 2024-2025 của Rồng Việt (nếu phát hành) sau khi kết thúc các đợt chào bán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.