ĐHĐCĐ 2024: Tháo gỡ pháp lý dự án đã khởi sắc Tập đoàn DIC đặt mục tiêu lãi nghìn tỷ

Đại hội thông qua kế hoạch năm 2024 với mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất 2.300 tỷ đồng, lãi trước thuế hợp nhất 1.010 tỷ đồng, lần lượt tăng 72% và 509% so với thực hiện năm 2023.

Bên cạnh đó, Tập đoàn DIC dự kiến tổng vốn đầu tư phát triển năm 2024 là 7.211,8 tỷ đồng, đầu tư tài chính 811,1 tỷ đồng.

Một nội dung đáng chú ý khác, ĐHĐCĐ thống nhất việc tăng vốn điều lệ thông qua 4 phương án phát hành cổ phiếu, bao gồm: chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu; phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) và chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. 

Theo đó, tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm từ 4 phương án trên là 410,5 triệu cổ phiếu, nâng vốn điều lệ của doanh nghiệp từ 6.099 tỷ đồng lên 10.203 tỷ đồng.

Theo chia sẻ của Tập đoàn DIC, mục đích của việc tăng vốn nhằm huy động thêm nguồn lực để triển khai đầu tư xây dựng các dự án trọng điểm quy mô lớn.

Thứ nhất, đối với việc chia cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, Tập đoàn DIC dự kiến phát hành tối đa 30,49 triệu cổ phiếu, bao gồm 15,24 triệu cổ phiếu trả cổ tức (tỷ lệ 2,5%) và 15,24 triệu cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần (tỷ lệ 2,5%).

Thứ hai, đối với việc chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, Tập đoàn DIC dự kiến chào bán tối đa 200 triệu cổ phiếu với giá chào bán 15.000 đồng/cổ phiếu, nhằm huy động tối đa 3.000 tỷ đồng. Số tiền huy động theo phương án này sẽ được sử dụng để thanh toán gốc, lãi trái phiếu phát hành trong năm 2021: 900 tỷ đồng; bổ sung vốn đầu tư dự án Cap Saint Jacques - GĐ 2&3 (TP.Vũng Tàu): 1.135 tỷ đồng và bổ sung vốn đầu tư dự án Khu dân cư thương mại Vị Thanh (tỉnh Hậu Giang): 965 tỷ đồng.

Thứ ba, đối với việc phát hành cổ phiếu ESOP, Tập đoàn DIC dự kiến phát hành tối đa 30 triệu cổ phiếu, tương ứng 4,9% tổng số cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường (tính đến ngày 31/12/2023). Giá chào bán cổ phiếu ESOP là 15.000 đồng/cổ phiếu và đối tượng được mua là cán bộ, người lao động Tập đoàn. Toàn bộ số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.

Cuối cùng, đối với việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ, Tập đoàn DIC dự kiến chào bán tối đa 150 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với giá chào bán dự kiến sẽ không thấp hơn 20.000 đồng/cổ phiếu. Trong đó, lượng nhà đầu tư dự kiến tham gia mua sẽ ở dưới mức 100 nhà đầu tư. 

Toàn bộ số cổ phiếu được phát hành theo phương án này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm. Tổng số tiền huy động được từ đợt chào bán này dự kiến ở mức 3.000 tỷ đồng và sẽ được Tập đoàn DIC sử dụng cho đầu tư dự án Khu nhà ở Lam Hạ Center Point (tỉnh Hà Nam) là 1.000 tỷ đồng và dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên (TP.Vĩnh Yên) là 2.000 tỷ đồng.

Phiên thảo luận:

1. Vì sao Tập đoàn DIC không phát hành cổ phiếu huy động vốn để thực hiện Dự án Long Tân?

- Ban Lãnh đạo Tập đoàn DIC đã thu xếp được nguồn vốn để phục vụ dự án Long Tân là khoảng 1.600 tỷ đồng từ nguồn vốn phát hành trái phiếu và nguồn vốn huy động khác. Kế hoạch đầu tư cho dự án này trong năm 2024 là khoảng 1.100 tỷ đồng. Như vậy, nguồn vốn thu xếp cho dự án Long Tân đã được thu xếp.

Bên cạnh đó, các ngân hàng lớn thuộc nhóm "Big Four" cũng đã có định hướng hỗ trợ cho Tập đoàn DIC sau khi hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và các điều kiện tín dụng.

2. Đề nghị Tập đoàn DIC nêu ra cơ sở để hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận năm 2024?

- Ban điều hành đã chuẩn bị số liệu kế hoạch sản xuất kinh doanh rất kĩ để bảo vệ trước HĐQT trước khi trình ra ĐHĐCĐ với lợi nhuận dự kiến khoảng 1.000 tỷ đồng. Mức lợi nhuận này được dựa trên kế hoạch kinh doanh và hạch toán từ việc chuyển nhượng sản phẩm tại các dự án như: KĐT DL ST Đại Phước; Dự án Khu nhà ở Lam Hạ CenterPoint; Dự án KĐT mới Nam Vĩnh Yên;...

Cùng với đó là việc tháo gỡ pháp lý đã có tiến triển khởi sắc. Ban điều hành sẽ nỗ lực giải quyết các thủ tục pháp lý trong quý I và quý II năm 2024 để làm cơ sở hạch toán các chỉ tiêu vào 6 tháng cuối năm, đảm bảo kết quả 1.000 tỷ đồng.

3. Đề nghị Tập đoàn DIC giải trình kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 cho HĐQT và ban thư ký.

- So với các đơn vị trong cùng lĩnh vực thì thù lao, phụ cấp của Thành viên HĐQT Tập đoàn DIC còn thấp so với quy mô hiện nay của doanh nghiệp. Trên tinh thần chia sẻ và gắn bó, các thành viên HĐQT vẫn chỉ nhận thù lao không cao như hiện nay.

Do đó, nhằm khích lệ, động viên HĐQT tích cực chỉ đạo Ban điều hành đạt mục tiêu kế hoạch đề ra năm 2024, chào mừng 35 năm thành lập Tập đoàn DIC năm 2025, đề nghị ĐHĐCĐ chi thưởng 1 phần cho HĐQT theo báo cáo nếu kết quả năm 2024 vượt chỉ tiêu lợi nhuận.