Hưng Thịnh Incons muốn chào bán hơn 89 triệu cổ phiếu với giá cao hơn thị trường 7%

Theo đó, Hưng Thịnh Incons dự kiến sẽ chào bán hơn 89,1 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1 (tương ứng cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ nhận được 01 quyền, 01 quyền sẽ được mua 01 cổ phiếu phát hành). Giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần ngày 13/9, giá cổ phiếu HTN đang ở mức 9.350 đồng/cổ phiếu. Hiện thị giá này thấp hơn giá phát hành 7%.

Thời gian chào bán dự kiến trong quý IV/2024 và/hoặc quý I/2025, ngay sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Tổng số tiền dự kiến huy động là hơn 891 tỷ đồng. Hưng Thịnh Incons dự kiến sẽ dùng hơn 434,3 tỷ đồng thanh toán các khoản nợ vay của công ty đối với các ngân hàng và tổ chức tín dụng, căn cứ trên BCTC kiểm toán riêng năm 2023 - đây cũng là sự ưu tiên số 1 của Công ty khi sử dụng số tiền huy động.

Trong đó, Hưng Thịnh Incons sẽ dùng 360 tỷ đồng để thực hiện thanh toán nợ vay tại BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn và 74,3 tỷ đồng trả ngân hàng MSB - chi nhánh TP.HCM.

Sau khi thực hiện thanh toán gốc và lãi vay ngân hàng, Công ty sẽ sử dụng hơn 456,7 tỷ đồng còn lại để thanh toán các hợp đồng thi công xây dựng công trình của Công ty với các nhà thầu.

Thời gian sử dụng vốn dự kiến cho các phương án trên đều là trong năm 2024 và 2025.

Trong trường hợp số tiền thu được không đủ để sử dụng cho toàn bộ các mục đích sử dụng vốn, Hưng Thịnh Incons sẽ lựa chọn bán cho nhà đầu tư khác với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Đồng thời, Công ty cũng sẽ cân nhắc lựa chọn, điều chỉnh phương án đầu tư và sử dụng vốn để đảm bảo nguyên tắc không ảnh hưởng đến nguồn vốn cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên. Cuối cùng là cân nhắc phương án vay vốn lưu động từ ngân hàng.