Lộ diện 2 nhà đầu tư dự kiến nắm gần 42% vốn của Tập đoàn Hòa Bình (HBC)

Cụ thể, CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) dự kiến phát hành tổng cộng hơn 252,5 triệu cổ phiếu, trong đó 220 triệu là chào bán riêng lẻ và hơn 32,48 triệu cổ phiếu là phát hành riêng lẻ để hoán đổi nợ. 

Với kế hoạch chào bán riêng lẻ 220 triệu cổ phiếu, giá chào bán tối thiểu 12.000 đồng/cổ phiếu và giá chào bán cao nhất là 14.500 đồng/cổ phiếu. Số tiền huy động dự kiến từ 2.640 - 3.190 tỷ đồng.  Cổ phiếu chào bán bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm kể từ ngày phát hành.

Thời gian chào bán dự kiến trong quý IV/2023 đến quý I/2024 và sau khi Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước thông qua.

Theo công bố, có hai nhà đầu tư nước ngoài dự kiến tham gia đợt chào bán của Xây dựng Hòa Bình, bao gồm Tumaz and Tumaz Enterprises Ltd mua 100 triệu cổ phiếu (tỷ lệ sở hữu sau chào bán từ 0% lên 18,99%) và Primetech VN Development and Investment Joint Stock Company mua 120 triệu cổ phiếu (sau chào bán có tỷ lệ sở hữu từ 0% lên 22,79% vốn điều lệ).

Số tiền huy động nhằm thanh toán các khoản nợ vay. Cụ thể, 1.754 tỷ đồng trả gốc và lãi tại Ngân hàng BIDV, thời gian từ quý IV/2023 đến quý III/2024; 997,8 tỷ đồng trả gốc và lãi tại Ngân hàng VietinBank, thời gian từ quý IV/2023 đến quý IV/2024; 158,3 tỷ đồng trả gốc, lãi tại Ngân hàng Hàng Hải, thời gian từ quý I/2024 đến quý IV/2024; 135,96 tỷ đồng trả gốc, lãi tại Ngân hàng Quốc Dân, thời gian dự kiến từ quý I/2024 đến quý II/2024; 95,3 tỷ đồng trả gốc, lãi tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng, thời gian dự kiến từ quý II/2024 đến quý III/2024; và 48,6 tỷ đồng trả gốc, lãi tại Ngân hàng Đông Nam Á, thời gian quý I/2024.

Đối với phương án phát hành để hoán đổi nợ, Xây dựng Hòa Bình sẽ phát hành hơn 32,48 triệu cổ phiếu riêng lẻ trong quý 4/2023 - quý 1/2024, thay vì phương án 54 triệu cổ phiếu như đã được thông qua. 

Trong báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất quý III/2023, Xây dựng Hoà Bình ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.839 tỷ đồng, giảm gần 50% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 282,5 tỷ xuống còn gần 40 tỷ đồng kéo theo biên lợi nhuận gộp trong quý giảm từ 7,5% xuống còn 2,1%. Kết quả, Xây dựng Hoà Bình báo lỗ sau thuế tới 170,4 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 5,5 tỷ đồng.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm nay, Hoà Bình ghi nhận doanh thu thuần giảm 51% về mức 5.356 tỷ đồng và lỗ sau thuế 883,6 tỷ đồng. 

Tính đến ngày 30/9/2023, tổng tài sản của Xây dựng Hoà Bình đạt hơn 13.696 tỷ đồng, giảm 12% so với hồi đầu năm. Nguyên nhân chủ yếu đến từ phải thu ngắn hạn giảm 17%, còn gần 9.000 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, điểm đáng chú ý lại đến từ giá trị đầu tư vào công ty liên kết đạt gần 643 tỷ đồng, gấp 2,2 lần đầu năm. Khoản chênh lệch chủ yếu đến từ việc công ty góp hơn 193 tỷ đồng vào Công ty Cổ phần Bất động sản Thành Ngân.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả của Xây dựng Hoà Bình đạt 13.345 tỷ đồng, giảm hơn 931 tỷ đồng so với hồi đầu năm. Trong đó, nợ tài chính đạt 5.150 tỷ đồng, giảm 16%, phần lớn nhờ giảm được các khoản vay tại ngân hàng.