LPBank chốt phương án phát hành hơn 22,8 triệu trái phiếu ra công chúng đợt 3

Theo phương án đưa ra, LPBank dự kiến phát hành tổng cộng hơn 22,8 triệu trái phiếu đợt 3 với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tương ứng tổng quy mô hơn 2.287 tỷ đồng. Trong đó bao gồm hơn 21,2 triệu trái phiếu LPB7Y202205 - có kỳ hạn 7 năm và hơn 1,6 triệu trái phiếu LPB10Y202206 - có kỳ hạn 10 năm (đã bao gồm số lượng trái phiếu kỳ hạn tương ứng chưa bán hết đợt 2 và số lượng trái phiếu dự kiến đợt 3 đã được phê duyệt).

Được biết đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không có bảo đảm, không kèm theo chứng quyền, là nợ thứ cấp và thỏa mãn các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 của tổ chức phát hành.

Lãi suất loại kỳ hạn 7 năm là lãi suất tham chiếu cộng với biên độ 2,8%/năm và lãi suất loại kỳ hạn 10 năm là lãi suất tham chiếu cộng với biên độ 3,1%/năm.

Thời gian phân phối dự kiến sẽ vào quý III - IV/2023, sau khi nhận được văn bản chấp thuận chào bán trái phiếu đợt 3 của Uỷ ban chứng khoán nhà nước.

Theo phương án đưa ra, số vốn tăng huy động được từ trái phiếu sẽ được LPBank bổ sung nguồn vốn huy động trung dài hạn nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn của khách hàng đối với các dự án trung dài hạn trong quý III và quý IV/2023.

Trong đó, LPBank dự kiến sử dụng 300 tỷ đồng để phân bổ vào lĩnh vực thương mại; 420 tỷ đồng vào xây dựng và còn lại hơn 1.567 tỷ đồng cho vay nông nghiệp nông thôn và tiêu dùng.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 14/7, giá cổ phiếu LPB giảm 2,19% xuống còn 15.650 đồng/ cổ phiếu.