VPBank chốt phương án phát hành gần 1,2 tỷ cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược SMBC

Cụ thể, VPBank sẽ phát hành hơn 1,19 tỷ cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho Sumimoto Mitsui Banking Corp (SMBC), với giá dự kiến 30.159 đồng/cổ phiếu, tương đương tổng giá trị hơn 35.900 tỷ đồng.

Số cổ phiếu trên tương đương 17,73% lượng cổ phần đang lưu hành của VPBank và bằng 15% lượng cổ phiếu lưu hành sau khi chào bán thành công.

Thời gian chào bán dự kiến sẽ vào quý III - IV/2023, sau khi Ngân hàng nhà nước chấp thuận cho SMBC mua cổ phần tại VPBank và Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Được biết, toàn bộ số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 5 năm.

Với tổng số tiền thu được là hơn 35.900 tỷ đồng, VPBank dự kiến ghi nhận tăng vốn điều lệ thêm 11.905 tỷ đồng và thặng dư vốn cổ phần trên 23.999 tỷ đồng

Đối với phương án sử dụng vốn, VPBank sẽ dùng 34.999 tỷ đồng để bổ sung nguồn vốn trung và dài hạn để phục vụ cho nhu cầu cho vay/cấp tín dụng cho khách hàng. Hơn 905 tỷ đồng để đầu tư vào hạ tầng, cơ sở vật chất, phát triển hệ thống,...

Cũng tại nghị quyết này, HĐQT VPBank cũng đã thông qua việc nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa lên 30% vốn điều lệ để đảm bảo thực hiện phương án chào bán riêng lẻ.