Phát Đạt chốt phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, huy động hơn 670 tỷ trả nợ trái phiếu

Theo đó, Phát Đạt sẽ phát hành thêm gần 67,2 triệu cổ phiếu, với giá chào bán 10.000 đồng/cp, tổng giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán thêm theo mệnh giá là 671,6 tỷ đồng.

Mục đích nhằm thanh toán nợ gốc và lãi trái phiếu PDR đã phát hành trong năm 2021 và năm 2022. Trong đó, nợ gốc là 600 tỷ đồng, tổng lãi dự kiến hơn 71,6 tỷ đồng. Theo thông báo của PDR, công ty hiện đang có 7 mã trái phiếu đang lưu hành với tổng giá trị theo mệnh giá 1.375,3 tỷ đồng, sẽ đáo hạn từ tháng 7/2023 – 3/2024.

Thời gian dự kiến trả nợ trong III/2023, quý IV/2023 và năm 2024 trên cơ sở thỏa thuận giữa Công ty và người sở hữu trái phiếu về việc mua lại trái phiếu trước hạn.

HĐQT PDR cũng thông qua phân bổ số lượng cổ phần dự kiến phân phối 7 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp gồm: Nguyễn Thanh Phong 30 triệu cổ phiếu, Phạm Thanh Điền 25 triệu cổ phiếu, Đỗ Hải Đăng 1,5 triệu cổ phiếu, Nguyễn Trà Giang 7,2 triệu cổ phiếu, Vũ Thu Thủy 1,5 triệu cổ phiếu, Hà Anh Tùng 1,5 triệu cổ phiếu, Trần Tuấn Anh 500.000 cổ phiếu.

Các cổ đông này trước đó không sở hữu cổ phần nào tại PDR và cũng không có quan hệ với ban lãnh đạo Phát Đạt.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2023 tổ chức ngày 30/6, lãnh đạo Phát Đạt cho biết lợi nhuận quý II/2023 ước tính của công ty ước đạt hơn 360 tỷ đồng.

Năm 2023, PDR đặt mục tiêu tổng doanh thu 2.800 tỷ đồng, bao gồm cả doanh thu tài chính và doanh thu chuyển nhượng cổ phần ở các công ty con/công ty liên kết; cùng với đó là mục tiêu lãi sau thuế 680 tỷ đồng.

Liên quan đến trái phiếu, trước đó ngày 11/7 Phát Đạt đã tiến hành mua lại toàn bộ 71,9 tỷ đồng trái phiếu đang lưu hành của mã PDRH2123002. Ngày 27/6, Công ty cũng mua lại trước hạn 38,1 tỷ đồng của PDRH2123002. Lô trái phiếu được phát hành vào tháng 4/2021 và sẽ đáo hạn ngày 28/7 tới đây.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 14/7, cổ phiếu PDR giảm 1,56% xuống 18.900 đồng/cp.