Thép Pomina (POM) chốt phương án chào bán hơn 70 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư Nhật Bản

CTCP Thép Pomina (POM) đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2023 vào 14/7.

Năm nay, công ty lên kế hoạch doanh thu 9.000 tỷ đồng và lỗ sau thuế 150 tỷ đồng (năm ngoái lỗ 1.079 tỷ đồng). Kế hoạch này thấp hơn so với mục tiêu đưa ra trước đó là doanh thu 14.000 tỷ đồng và lãi sau thuế 300 tỷ đồng.

Đáng chú cổ đông POM đã thông qua hồ sơ chào bán riêng lẻ hơn 70,1 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư Nhật Bản là Nansei. Giá chào bán là 10.000 đồng/cp, cao hơn 35% giá chốt phiên 14/7 là 7.390 đồng/cp.

Trong đó, POM dự chia thành 2 đợt phát hành, gồm đợt 1 vào tháng 8/2023, phát hành 10,6 triệu cổ phần. Đợt 2 vào tháng 9/2024, chào bán 59,6 triệu cổ phiếu.

Nếu thương vụ thành công, Nansei sẽ nâng tỷ lệ sở hữu tại POM từ 0% lên 20,4% vốn điều lệ. Với số tiền thu được từ đợt chào bán gần 702 tỷ đồng, Pomina cho biết sẽ dùng để bổ sung vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

Nếu giao dịch thành công, vốn điều lệ mới của POM sẽ tăng lên hơn 3.498,5 tỷ đồng

Năm nay, POM tiếp tục tái cấu trúc, tách chi nhánh nhà máy thép (Pomina 1) và chi nhánh nhà máy luyện phôi thép (Pomina 3) thành hai công ty cổ phần có tư cách pháp nhân độc lập. Sau đó, hãng sẽ chuyển nhượng một phần vốn chủ sở hữu tại Công ty TNHH Pomina 3.

Pomina cũng sẽ vay vốn tại ngân hàng BIDV với hạn mức tín dụng hơn 699 tỷ đồng. Đổi lại, công ty sẽ thế chấp quyền sử dụng đất diện tích gần 43.000 m2 tại lô M, KCN Sóng thần II, tỉnh Bình Dương, quyền sở hữu văn phòng, căn tin và nhà xưởng tại khu đất này, cùng với máy móc thiết bị và các tài sản khác.