Trái phiếu doanh nghiệp sôi động trở lại, có tới 83 đợt phát hành trong tháng 12/2023

Theo báo cáo của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA) tổng hợp từ HNX và SSC, tính đến ngày công bố thông tin 12/1/2024, hiện chưa có đợt phát hành nào trong năm 2024. Trong tháng 12 năm 2023, có 83 đợt phát hành riêng lẻ với tổng giá trị hơn 65.680 tỷ đồng. Các đợt phát hành này có lãi suất trung bình 7,4%/năm, kỳ hạn trung bình 6 năm.

Trong năm 2023, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp được ghi nhận là 333.988 tỷ đồng, với 29 đợt phát hành ra công chúng trị giá 37.070 tỷ đồng (chiếm 11,1% tổng giá trị phát hành) và 316 đợt phát hành riêng lẻ trị giá 296.917 tỷ đồng (chiếm 88,9% tổng số).

Theo VMBA, các doanh nghiệp đã mua lại 1.736 tỷ đồng trái phiếu trong tháng 1. Tổng giá trị trái phiếu đã được các doanh nghiệp mua lại trước hạn trong năm 2023 đạt 248.873 tỷ đồng, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm 2022 và tương đương 74,5% giá trị phát hành. Ngân hàng là nhóm ngành dẫn đầu, chiếm 51,5% tổng giá trị mua lại trước hạn (tương ứng 128.159 tỷ đồng).

Trong phần còn lại của năm 2024, tổng giá trị trái phiếu sẽ đến hạn là 276.723 tỷ đồng. 41% giá trị trái phiếu sắp đáo hạn thuộc nhóm Bất động sản với gần 114.101 tỷ đồng, theo sau là nhóm Ngân hàng với gần 54.497 tỷ đồng (chiếm 20%).

Sắp tới, sẽ có hai đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ đáng chú ý từ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bản Việt (BVBank) và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank):

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bản Việt (BVBank) đã thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ trong năm 2024 với tổng giá trị tối đa 5.600 tỷ đồng, dự kiến chia thành 6 đợt phát hành. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo, mệnh giá là 100.000 VND/trái phiếu, kỳ hạn tối đa 8 năm và lãi suất cố định 8%/năm.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) đã thông qua phương án phát hành trái phiếu với tổng giá trị phát hành tối đa 3.000 tỷ đồng, kỳ hạn tối đa 6 năm. Lãi suất thả nổi và sẽ được công bố cụ thể tại thời điểm phát hành.