VietinBank lại giải "cơn khát vốn" bằng trái phiếu

Hội đồng quản trị (HĐQT) VietinBank vừa phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ đợt 2 năm 2020 với tổng khối lượng phát hành 500 tỷ đồng. Thời gian dự kiến phát hành trong tháng 6 – 7/2020. Giá phát hành bằng 100% mệnh giá, tức 1 tỷ đồng/ trái phiếu.

Đợt phát hành này, đối tượng mua sẽ là các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài. Kỳ hạn của trái  phiếu phát hành trong đợt này có kỳ hạn 8 năm, là loại trái phiếu không chuyển đổi, không được đảm bảo bằng tài sản của tổ chức phát hành, thỏa mãn được điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 theo quy định của pháp luật.

Về lãi suất phát hành trái phiếu. Vietinbank cho biết, lãi suất trái phiếu là lãi suất thả nổi, được xác định theo công thức: Lãi suất trái phiếu bằng lãi suất tham chiếu cộng 1,1%/năm.

Trong đó, lãi suất tham chiếu là lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng VND, kỳ hạn 12 tháng của VietinBank, Vietcombank, BIDV và Agribank được công bố vào ngày xác định lãi suất.

Lãi suất trái phiếu được trả sau hàng năm vào mỗi ngày tròn năm so với ngày phát hành tính từ ngày phát hành cho đến khi đáo hạn. Gốc trái phiếu được trả một lần vào ngày đáo hạn hoặc ngày mua lại trước hạn.

VietinBank cho biết, số tiền thu được từ phát hành trái phiếu năm 2020 sẽ được ngân hàng sử dụng tăng quy mô vốn và thực hiện cho vay nền kinh tế.

Trước đó, HĐQT VietinBank cũng đã phê duyệt phương án phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2020 với tổng khối lượng phát hành 10.000 tỷ đồng. Trong đó, bao gồm 5.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 10 năm và 5.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 8 năm. Lượng trái phiếu này dự kiến được phân phối thành hai đợt vào quý III hoặc quý IV/2020.