Ngân hàng dẫn đầu phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong tháng 7, tới gần 1.300 tỷ đồng

Dữ liệu của Hiệp hội thị trường trái phiếu Việt Nam - VBMA tổng hợp từ HNX và SSC, tính đến ngày công bố thông tin 21/7/2023, có 10 đợt phát hành với tổng giá trị 3.895 tỷ đồng được ghi nhận trong 3 tuần đầu của tháng. Trong đó có 9 đợt phát hành riêng lẻ và 1 đợt phát hành ra công chúng của CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam trị giá 300 tỷ đồng. 

Nhóm ngành ngân hàng dẫn đầu với tổng giá trị phát hành 1.295 tỷ (chiếm 33,2%). Ngoài ra, có 2 đợt phát hành của Công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo (1.000 tỷ); và 2 đợt phát hành của CTCP Hàng không Vietjet (600 tỷ). Lãi suất phát hành của nhóm Ngân hàng ở mức 7%/năm và các nhóm ngành còn lại dao động trong khoảng từ 9% - 12%/năm.

Lũy kế từ đầu năm đến nay, tổng giá trị phát hành TPDN được ghi nhận là 70.203 tỷ đồng, với 11 đợt phát hành ra công chúng trị giá 9.276 tỷ đồng (chiếm 13,2% tổng giá trị phát hành) và 58 đợt phát hành riêng lẻ trị giá 60.927 tỷ đồng (chiếm 86,8% tổng số).

Các doanh nghiệp đã thực hiện mua lại 12.968 tỷ đồng trái phiếu trong ba tuần đầu tháng 7. Tổng giá trị trái phiếu đã được các doanh nghiệp mua lại trước hạn lũy kế từ đầu năm đến nay đạt gần 131.252 tỷ đồng (tăng 33% so với cùng kỳ năm 2022). Ngân hàng là nhóm ngành dẫn đầu về giá trị mua lại, chiếm hơn 52% tổng giá trị mua lại trước hạn (tương ứng 68.867 tỷ đồng).

Trong phần còn lại của năm 2023, tổng giá trị trái phiếu sẽ đến hạn là 145.664 tỷ đồng. Bao gồm: 49% giá trị trái phiếu sắp đáo hạn thuộc nhóm Bất động sản với 71.955 tỷ đồng, theo sau là nhóm Ngân hàng với 26.310 tỷ đồng (chiếm 18% giá trị tới hạn). 

Tính tới ngày công bố thông tin 21/7, trong 3 tuần đầu tháng có 11 TCPH công bố chậm thanh toán gốc, lãi trái phiếu với tổng giá trị chậm thanh toán 10.134 tỷ đồng. 9 TCPH công bố phương án tái cơ cấu trái phiếu, trong đó 7 tổ chức công bố kéo dài kỳ hạn trái phiếu/ gia hạn thời gian thanh toán lãi trái phiếu và 2 tổ chức công bố phương án hoán đổi một phần trái phiếu sang tài sản khác.

Kế hoạch phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2023:

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB) đã thông qua phương án phát hành riêng lẻ đợt 1 tối đa 20.000 tỷ trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, kỳ hạn tối đa 5 năm. Trái phiếu dự kiến được phát hành trong năm 2023.

Ngoài ra, về thị trường trái phiếu sơ cấp, ngày 19/7, Kho bạc Nhà nước gọi thầu tổng cộng 9.250 tỷ đồng TPCP ở các kỳ hạn 5 năm, 10 năm, 15 năm và 30 năm với tỷ lệ trúng thầu đạt 94,6%. Tổng giá trị TPCP phát hành từ đầu năm tới nay là 203.871 tỷ đồng, tương ứng gần 51% kế hoạch năm.

Về thị trường trái phiếu thứ cấp, giá trị giao dịch (GTGD) thị trường thứ cấp đạt 27.203 tỷ đồng trong đó GTGD thông thường (outright) trung bình ngày tăng 49% và GTGD mua bán lại (repo) trung bình ngày gấp 5,7 lần so với tuần trước. NĐTNN mua ròng 110 tỷ đồng TPCP trong kỳ. Lợi suất TPCP tại phòng giao dịch của VBMA tiếp nối đà giảm tại tất cả các kỳ hạn trong tuần qua.