Chứng khoán

Novaland điều chỉnh giá trái phiếu quốc tế, gấp 4,7 lần thị giá cổ phiếu NVL

19/01/2024 14:40 GMT+7

CTCP Tập đoàn Địa ốc No Va (Novaland, HoSE: NVL) vừa thông báo quyết định của Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 17/1/2024 về việc điều chỉnh giá và tỷ lệ chuyển đổi lô trái phiếu quốc tế trị giá 300 triệu USD.

Theo thông báo này, giá chuyển đổi đã được điều chỉnh là 77.000 đồng/cổ phiếu với tỷ lệ 59.771 cổ phiếu/trái phiếu. Mức giá chuyển đổi này cao gấp 4,7 lần so với thị giá cổ phiếu NVL trên sàn hiện tại.

Gói trái phiếu chuyển đổi quốc tế trị giá 300 triệu USD, được Novaland phát hành và niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore (SGX) vào tháng 7/2021, dành cho các nhà đầu tư quốc tế. Mỗi trái phiếu có mệnh giá 200.000 USD và lãi suất cố định là 5,25%/năm. Credit Suisse AG, chi nhánh Singapore và Bank of New York Mellon, chi nhánh London là hai đại lý ủy thác của gói trái phiếu này.

Ban đầu, giá chuyển đổi là 135.700 đồng/cp với tỷ lệ chuyển đổi là 33.916 cổ phiếu/trái phiếu. Tuy nhiên, sau đó, giá chuyển đổi đã được điều chỉnh về 85.000 đồng/cp và tỷ lệ chuyển đổi là 54.145 cổ phiếu/trái phiếu vào tháng 1/2022.

Trong tháng 12/2023, Novaland đã đạt được thỏa thuận tái cấu trúc với đa số trái chủ của gói trái phiếu. Do khó khăn của thị trường bất động sản và áp lực tài chính, công ty không thể thanh toán một số kỳ trả lãi. Điều này dẫn đến cuộc đàm phán và ký kết thư hỗ trợ giao dịch vào ngày 14/12/2023 giữa công ty và các trái chủ.

Thời hạn thực hiện giao dịch chuyển đổi ra cổ phần phổ thông là từ ngày ký kết thư hỗ trợ đến hết ngày 20/5/2024. Theo thỏa thuận mới, các khoản lãi phát sinh trước 31/12/2024 sẽ được thanh toán khi đến đợt mua lại hoặc đến hạn trái phiếu. Lãi sau 31/12/2024 sẽ được thanh toán bằng tiền mặt. Giá trị mua lại tại ngày đáo hạn hoặc mua lại trước hạn sẽ được tính là 115% tiền gốc ban đầu cộng thêm lãi trả chậm và lãi phát sinh.

Về chuyển đổi, giá chuyển đổi ban đầu là 40.000 đồng/cp. Mỗi nhà đầu tư có 3 lần chuyển đổi với mức giá chuyển đổi giảm dần. Số lượng trái phiếu được chuyển đổi sẽ được phân bổ vào từng đợt tương ứng 30%, 40%, 20% và 10%.

Trong thời gian thực hiện thỏa thuận mới, trái chủ cam kết không yêu cầu thanh toán ngay lãi và gốc trái phiếu, cũng như không chuyển nhượng trái phiếu cho bên thứ ba mà không có sự đồng thuận từ Novaland.

Trong phiên giao dịch chiều 19/1, cổ phiếu NVL giao dịch ở tham chiếu 16.300 đồng/cổ phiếu.