Vạn Hương Investoco chi 161 tỷ đồng mua lại trái phiếu trước hạn

Cụ thể, mã trái phiếu DRT12205 (mã cũ DRGCH2226001) có mệnh giá 100 triệu đồng, phát hành ngày 26/1/2022 với kỳ hạn 5 năm, đáo hạn ngày 31/8/2026. Khối lượng phát hành theo mệnh giá là 11.950 trái phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành là 1.195 tỷ đồng. Khối lượng đang lưu hành theo mệnh giá là 10.815 trái phiếu, tương ứng 1.081,5 tỷ đồng.

Ngày 29/2/2024, Vạn Hương Investoco đã thực hiện mua lại 1.135 trái phiếu trước hạn, tương ứng chi 113,5 tỷ đồng. Sau khi giao dịch hoàn tất, Vạn Hương Investoco còn 9.680 trái phiếu đang lưu hành của mã DRT12205.

Cùng ngày, Vạn Hương Investoco cũng chi 47,5 tỷ đồng mua lại 475 trái phiếu trước hạn của mã trái phiếu DRT12102 (mã cũ DRGCH2126002).

Trái phiếu DRT12102 có mệnh giá 100 triệu đồng, phát hành ngày 31/8/2021 với kỳ hạn 5 năm, đáo hạn ngày 31/8/2026. Khối lượng phát hành của lô trái phiếu này là 5.000 trái phiếu, tương ứng tổng giá trị 500 tỷ đồng. Khối lượng đang lưu hành theo mệnh giá là 4.525 trái phiếu, tức 452,5 tỷ đồng.

Được biết, tại thời điểm phát hành, toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được Vạn Hương Investoco dùng để phục tài trợ/thanh toán chi phí đã chi của dự án Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, Đồ Sơn, Hải Phòng; Thanh toán tiền thuê đất/tiền sử dụng đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê chi khu I và Khu II thuộc Dự Án và Thanh toán chi phí đã chi vào hạng mục san lấp mặt bằng Dự Án.

Sau khi giao dịch thành công, trái phiếu DRT12102 còn 4.050 trái phiếu đang lưu lưu hành.

Thống kê tại Cbonds.hnx ngày 13/3/2024, Vạn Hương Investoco còn 8 lô trái phiếu đang lưu hành với gần 4,04 triệu trái phiếu, tổng giá trị lên đến 5.213 tỷ đồng. Cả 8 lô trái phiếu này sẽ đáo hạn trong khoảng thời gian từ năm 2024 - 2027. Hiện, 8 lô trái phiếu này đang được lưu ký tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và CTCP Chứng khoán An Bình với lãi suất phát hành từ 9 - 10%/năm.

6 tháng đầu năm 2023, Vạn Hương Investoco ghi nhận lợi nhuận sau thuế âm 10,5 tỷ đồng, trong khi kỳ trước âm 5,4 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu của Vạn Hương Investoco tại ngày 30/6/2023 ở mức 3.007 tỷ đồng, giảm 11 tỷ đồng so với kỳ báo cáo năm 2022.

Tại ngày 30/6, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp tăng 11% lên mức 19.443 tỷ đồng, qua đó, hệ số nợ/vốn chủ sở hữu cũng tăng từ gần 5,8 ở đầu năm lên gần 6,5. Trong đó, dư nợ trái phiếu cuối quý II của doanh nghiệp giảm 24,5% so với đầu năm, còn 4.546 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Du lịch Vạn Hương (Vạn Hương Investoco) có trụ sở chính tại Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng, phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng, được thành lập ngày 14/1/2010.