Vietjet chào bán thành công 300 tỷ đồng từ trái phiếu

CTCP Hàng không Vietjet (HoSE: VJC) vừa có báo cáo kết quả chào bán trái phiếu gửi sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Cụ thể, vào ngày 15/6, Vietjet đã phát hành thành công mã trái phiếu VJCH2328002 có tổng giá trị 300 tỷ đồng với lãi suất 12%/năm. Đây là lô trái phiếu có thời hạn 5 năm và được phát hành ở thị trường trong nước.

Trước đó, đầu tháng 6/2023, VJC cũng hoàn tất phát hành lô trái phiếu VJCH2328001 có giá trị 300 tỷ đồng, kỳ hạn 60 tháng, ngày đáo hạn là 31/5/2028. Lãi suất phát hành theo HNX là 12%/năm.

Trước đó vào ngày 30/5, Vietjet đã công bố nghị quyết HĐQT thông qua phương án phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu.

Lô trái phiếu này có kỳ hạn 60 tháng và đây là trái phiếu doanh nghiệp thông thường, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm… Về lãi suất, lãi suất cố định tối đa 12%/ năm cho 2 kỳ tính lãi đầu tiên, các kỳ tính lãi còn lại sẽ tính bằng tổng biên độ tối đa 3,5% và lãi suất tham chiếu.

Vốn thu được từ đợt phát hành, hãng sẽ bổ sung cho hoạt động kinh doanh để chi trả các chi phí hoạt động về xăng dầu, chi phí cảng, điều hành bay, kỹ thuật, lương, bảo hiểm, thanh toán đặt cọc tàu bay và các chi phí khác.

Động thái phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu của Vietjet Air diễn ra trong bối cảnh hãng còn dư nợ trái phiếu lên tới 10.650 tỷ đồng, trong đó 650 tỷ đồng là trái phiếu dài hạn đến hạn trả, còn 10.000 tỷ đồng trái phiếu thường (đáo hạn 2024 và 2026). Tại thời điểm cuối tháng 3/2023, Vietjet ghi nhận nợ phải trả đạt 54.127 tỷ đồng, trong đó vay nợ tài chính chiếm 18.800 tỷ đồng.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Vietjet Air đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 với mục tiêu doanh thu đạt 50.200 tỷ đồng, tăng 25% so năm trước và lãi sau thuế đạt 1.000 tỷ đồng, khả quan hơn so với khoản lỗ 2.300 tỷ đồng vào năm 2022.

Trong quý I/2023, Vietjet ghi nhận doanh thu và lợi nhuận sau thuế hợp nhât đạt lần lượt 12.898 tỷ đồng và 173 tỷ đồng.

Trong ba tháng đầu năm, Vietjet đã khai thác an toàn 31,3 nghìn chuyến bay, vận chuyển gần 5,4 triệu lượt hành khách, tăng 57% và 75% so với quý I/2022. Các chuyến bay của hãng đạt hệ số sử dụng ghế bình quân cao 85%, độ tin cậy kỹ thuật đạt 99,59%.

Trong quý, tổng sản lượng hàng hóa Vietjet vận chuyển đạt hơn 14.800 tấn, tăng 20% so với cùng kỳ 2022.

Vận tải hành khách quốc tế tiếp tục là điểm sáng với việc đóng góp gần 45% tổng doanh thu vận tải hành khách và chiếm 30% về số lượng chuyến bay và lượt khách.

Tính đến ngày 31/3/2023, tổng tài sản của Vietjet đạt hơn 69,2 nghìn tỷ đồng, chỉ số nợ vay/vốn chủ sở hữu một lần và chỉ số thanh khoản 1,3 lần nằm ở mức an toàn trong ngành hàng không.