Vietjet (VJC) muốn phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp để chi trả tiền lương, xăng dầu

Theo đó, Vietjet sẽ phát hành 20.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Tổng giá trị phát hành là 2.000 tỷ đồng. Mục đích phát hành để thực hiện chương trình chi trả các chi phí hoạt động về xăng dầu, chi phí cảng, điều hành bay, kỹ thuật, lương, bảo hiểm, thanh toán đặt cọc tàu bay và các chi phí khác.

Trái phiếu có kỳ hạn 60 tháng, là trái phiếu doanh nghiệp thông thường, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm. Trái phiếu được phát hành dưới hình thức ghi sổ, thông qua đại lý phát hành.

Lãi suất cố định tối đa là 12%/năm cho 2 kỳ tính lãi đầu tiên, các kỳ còn lại sẽ tính lãi suất bằng tổng của biên độ tối đa 3,5%/năm và lãi suất tham chiếu. Lãi suất tham chiếu là lãi suất tiền gửi trả sau cá nhân bình quân 12 tháng được công bố bởi 4 ngân hàng gồm Vietcombank, HDBank, Vietinbank và BIDV.

Kỳ thanh toán gốc được thanh toán một lần vào thời điểm đáo hạn. Kỳ thanh toán lãi 6 tháng một lần vào ngày thanh toán lãi hoặc ngày đáo hạn hoặc ngày đến hạn khác để thực hiện mua lại.

Trái phiếu phát hành được phép mua lại sau 12 tháng kể từ thời điểm phát hành hoặc thực hiện mua lại theo quy định pháp luật hiện hành.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên 2023 Vietjet cũng thông qua phương án phát hành trái phiếu quốc tế.

Tổng giá trị phát hành là 7.098 tỷ đồng, tương đương 300 triệu USD khi tính theo tỷ giá 23.600 đồng/USD. Trái phiếu dự kiến được phát hành theo hình thức riêng lẻ, có thể là trái phiếu đi kèm chứng quyền hoặc trái phiếu chuyển đổi.

Số tiền huy động được sẽ phục vụ cho hoạt động đầu tư, thuê, mua dài hạn tàu bay, động cơ, trang thiết bị, sửa chữa tàu bay, cũng như để cơ cấu các khoản nợ, tăng nguồn thanh khoản và vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh.

Năm 2023, Vietjet đặt mục tiêu doanh thu thuần là 50.178 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.000 tỷ đồng.