VPBank chuẩn bị thu về 1,5 tỷ USD từ thương vụ bán vốn cho SMBC

Cụ thể, ngày 18/4 vừa qua, Hội đồng quản trị VPBank đã thống nhất phương án tăng vốn điều lệ bằng việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài. Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến là gần 1,2 tỷ cổ phiếu.

Đối tượng được chào bán là SMBC (Tập đoàn ngân hàng Sumitomo Mitsui) với giá chào bán là 30.159 đồng/cổ phiếu - tương ứng 15,005% vốn. VPBank dự kiến thu về 35.904 tỷ đồng sau thương vụ này.

Sau khi chào bán thành công, VPBank sẽ ghi nhận tăng vốn điều lệ thêm 11.905 tỷ đồng (nâng tổng vốn điều lệ từ hơn 67.400 tỷ lên hơn 79.300 tỷ đồng - giữ nguyên vị trí ngân hàng có vốn điều lệ cao nhất hệ thống) và vốn chủ sở hữu lên gần 140.000 tỷ.

Về phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán, VPBank dự kiến sẽ dùng gần 35.000 tỷ đồng để bổ sung nguồn vốn trung và dài hạn phục vụ cho nhu cầu vay/cấp tín dụng cho khách hàng; 905 tỷ đồng đầu tư vào hạ tầng, cơ sở vật chất, phát triển hệ thống công nghệ thông tin (trong đó: 850 tỷ đầu tư phát triển hệ thống và 55 tỷ đồng đầu tư mở rộng/sửa chữa/cải tạo hệ thống mạng lưới chi nhánh). Thời gian dự kiến sử dụng đều trong quý IV/2023 và các quý trong năm 2024.

Ngoài ra, VPBank vừa công bố nghị quyết triển khai phương án bán cổ phiếu quỹ theo chương trình lựa chọn cho cán bộ nhân viên năm 2023 (ESOP). Ngân hàng dự kiến chào bán hơn 30,2 triệu cổ phiếu quỹ với giá 10.000 đồng/cổ phiếu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023. Tỷ lệ tương đương 0,448%. Tổng giá trị theo mệnh giá hơn 302 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện dự kiến trong quý III/2023.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 15/9, giá cổ phiếu VPB tăng 0,67% so với phiên giao dịch liền kề, hiện đang ở mức 22.550 đồng/cổ phiếu.