ABBANK (ABB) tất toán 700 tỷ đồng trái phiếu trước hạn

ABBANK đã mua lại trước hạn 5.000 tỷ đồng trái phiếu từ tháng 6/2023 tới nay

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội vừa công bố kết quả giao dịch trái phiếu của Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK, UPCoM: ABB).

Ngày 21/7/2023, ABBANK đã tất toán 2 mã trái phiếu ABBL2124007 và ABBL2124008, tổng trị giá là 700 tỷ đồng. Hai mã trái phiếu này đều có mệnh giá 1 tỷ đồng, được phát hành ngày 21/7/2021 với kỳ hạn 3 năm, đáo hạn ngày 21/7/2024. Khối lượng phát hành theo mệnh giá, khối lượng lưu hành theo mệnh giá lần lượt là 500 tỷ đồng và 200 tỷ đồng.

Theo thông tin công bố, trong năm 2023, ABBANK bắt đầu mua lại trái phiếu trước hạn với lượt mua đầu tiên trong tháng 6 trị giá 1.200 tỷ đồng. Trong tháng 6, ABBANK có tổng cộng 4 lượt mua lại với tổng giá trị 3.700 tỷ đồng.

Sang tới tháng 7, ABBANK thực hiện mua lại 2 lượt với tổng trị giá 1.100 tỷ đồng. Tổng cộng, ABBANK đã thực hiện 8 lượt trong năm 2023 với tổng trị giá 5.000 tỷ đồng.

ABBANK chuẩn bị phát hành 6.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ

ABBANK sẽ triển khai phát hành 6.000 tỷ đồng trái phiếu với mệnh giá trái phiếu là 100 triệu đồng/trái phiếu. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không được đảm bảo bằng tài sản của tổ chức phát hành. Số lượng đợt phát hành dự kiến tối đa là 10 đợt, mỗi đợt tối đa 2.000 tỷ đồng, kỳ hạn trái phiếu từ 1 – 5 năm. Thời điểm phát hành dự kiến từ 1/8 - 31/12/2023.

Mục đích phát hành trái phiếu nhằm bổ sung nguồn vốn đáp ứng nhu cầu cho vay khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp của ABBank. 

Số tiền thu được từ các đợt phát hành được ABBANK sử dụng để cho vay khách hàng cá nhân (3.900 tỷ đồng) và khách hàng doanh nghiệp (2.600 tỷ đồng). Thời gian sử dụng nguồn vốn thu được dự kiến sẽ được thực hiện trước ngày 31/3/2024

6 tháng đầu năm 2023, ABBANK đã trích 815 tỷ đồng cho chi phí dự phòng rủi ro tín dụng. Việc tăng nợ xấu dẫn tới phải thoái lãi cho vay và tăng trích lập dự phòng rủi ro, ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của ABBank trong quý II, khiến lợi nhuận trước thuế luỹ chỉ ghi nhận con số 678 tỷ đồng. So với kế hoạch 2,826 tỷ đồng lãi trước thuế được đặt cho cả năm, ABBank thực hiện được 24% sau nửa đầu năm.

Tính đến ngày 30/6/2023, tổng tài sản của ABBANK đạt 154.344 tỷ đồng, tăng 18% so với cuối năm 2022. Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ của ABBANK được kiểm soát ở mức 2,86%, đảm bảo tuân thủ quy định của NHNN. Mặc dù nợ xấu của ABBANK có xu hướng tăng theo diễn biến chung của toàn ngành, nhưng các khoản nợ xấu này đều có tài sản đảm bảo.