BAF muốn chào bán hơn 68 triệu cổ phiếu, rót 400 tỷ vào kinh doanh nông sản

Cụ thể, BAF muốn phát hành hơn 68,4 triệu cổ phiếu, chiếm 47,67% số lượng cổ phiếu đang lưu hành để chào bán cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:0,476767 (nắm giữ 1 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền, 1 triệu quyền sẽ được mua thêm 476.767 cổ phiếu). 

Thời gian thực hiện dự kiến trong quý IV/2023, sau khi hoàn thành các thủ tục xin phép chào bán cổ phiếu ra công chúng từ các cơ quan chức năng có thẩm quyền. Giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Dự kiến số tiền thu được từ đợt chào bán hơn 684 tỷ đồng, công ty sẽ dùng hơn 165 tỷ đồng bổ sung vốn phục vụ hoạt động chăn nuôi heo của công ty; 400 tỷ đồng để bổ sung vốn hoạt động kinh doanh nông sản và 119 tỷ đồng để tăng vốn điều lệ tại các công con là Công ty TNHH Đầu tư Tân Châu và Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Tâm Hưng.

Trường hợp góp vốn vào hai công ty con nói trên không khả thi, hoặc không được cơ quan chức năng chấp nhận, BAF đề xuất thay thế phương án này bằng việc đầu tư góp vốn tăng vốn điều lệ vào Công ty TNHH Chăn nuôi công nghệ cao Song Hinh nhằm đầu tư dự án trang trại chăn nuôi heo và bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh.

Trong quý III/2023, BAF ghi nhận doanh thu thuần giảm 36% xuống 1.219 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 39 tỷ đồng, giảm 75%.

Tính chung 9 tháng năm 2023, doanh thu thuần của BAF ghi nhận đạt 3.625 tỷ đồng, giảm 25%; lợi nhuận sau thuế giảm 82%, đạt xấp xỉ 51 tỷ đồng.

Được biết năm 2023, BAF đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 7.525,9 tỷ đồng, tăng 6,2% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế dự kiến 301,4 tỷ đồng, tăng 4,7% so với cùng kỳ. Như vậy, kết thúc 9 tháng, BAF đã hoàn thành lần lượt 48% và 17% kế hoạch năm.

Liên quan đến BAF, mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã chấp thuận cho lô trái phiếu BAFH2225002 được niêm yết tại HNX. Lô trái phiếu này gồm 3 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không kèm tài sản đảm bảo, được phát hành thông qua đại lý là CTCP Chứng khoán An Bình. Kỳ hạn trái phiếu là 36 tháng, lãi suất 10,5%/năm, kỳ hạn trả lãi là 6 tháng.

BaF Việt Nam cho biết, đã có 2 nhà đầu tư cá nhân trong nước, 1 nhà đầu tư tổ chức trong nước và 5 nhà đầu tư tổ chức nước ngoài tham gia mua số trái phiếu lần này. Trong đó, các nhà đầu tư tổ chức đã mua 98,87% tổng lượng trái phiếu phát hành. Số tiền huy động từ đợt phát hành trái phiếu lần này sẽ được BaF Việt Nam sử dụng chủ yếu cho việc thanh toán chi phí mua hàng, chi phí mua nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, chi phí thuê trang trại.

Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên ngày 20/11, cổ phiếu BAF giảm xuống còn 25.500 đồng/cp.