Becamex (BCM) muốn huy động 1.000 tỷ đồng trái phiếu để đảo nợ

HĐQT Tổng công ty Đầu tư và phát triển Công nghiệp (Becamex, HoSE: BCM) vừa thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 1 năm 2023 với tổng giá trị 1.000 tỷ đồng.

Cụ thể, số lượng trái phiếu phát hành là 10.000 trái phiếu với mệnh giá 100 triệu đồng, số tiền dự kiến huy động 1.000 tỷ đồng. BCM cho biết, đây là trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản bảo đảm thuộc sở hữu của Becamex với kỳ hạn không quá 2 năm. Thời gian phát hành dự kiến trong tháng 6/2023, đáo hạn năm 2025.

Lãi suất tối thiểu dự kiến cho 4 kỳ tính lãi đầu tiên là 13%/năm, cứ ba tháng trả lãi một lần. Mức lãi suất của các kỳ tính lãi tiếp theo sẽ bằng tổng của 3,5% và lãi suất sản phẩm tiết kiệm trung dài hạn linh hoạt VNĐ kỳ hạn 12 tháng của Ngân hàng MB Bank.

Dòng tiền thanh toán trái phiếu sẽ đến từ nguồn thu từ dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Bàu Bàng mở rộng, các dự án khác thuộc Becamex và nguồn thu hợp pháp khác từ hoạt động kinh doanh của công ty.

Mục đích phát hành lô trái phiếu này nhằm thanh toán một phần hoặc toàn bộ số tiền gốc và lãi đến hạn các khoản nợ trái phiếu của công ty.

Tại ngày 31/3, nợ phải trả của BCM ghi nhận 30.627 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Trong đó, vay ngắn hạn tăng 14% lên 5.638,7 tỷ đồng, trong đó có khoản nợ trái phiếu thường dài hạn đến hạn trả (trong vòng 1 năm) là 917,6 tỷ đồng. Trong đó, 399,5 tỷ đồng của CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) và 518,1 tỷ đồng là các cá nhân khác.

Còn trong nợ vay tài chính dài hạn có khoản nợ trái phiếu khoảng 8.964,6 tỷ đồng. Trong đó có các trái chủ như chứng khoán SmartInvest, chứng khoán Navibank, công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Aviva Việt Nam, công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential, công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ AIA Việt Nam, tổng CTCP bảo hiểm Quân Đội,...