Chứng khoán

Cần tiền trả nợ, Thuận Đức (TDP) sắp huy động hơn 413 tỷ đồng từ cổ phiếu và trái phiếu

15/01/2024 15:16 GMT+7

Mới đây, CTCP Thuận Đức (HoSE: TDP) công bố Giấy chứng nhận đăng ký chào bán gần 7,6 triệu cổ phiếu ra công chúng, dự kiến tổng số tiền huy động hơn 113 tỷ đồng.

Cụ thể, Thuận Đức sẽ chào bán 7,55 triệu cổ phiếu ra công chúng với giá dự kiến 15.000 đồng/cổ phiểu, thấp hơn 48% so với thị giá phiên ngày ngày 15/1/2024 đang là 28.950 đồng/cổ phiếu.

Số cổ phiếu trên được chào bán cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền là 10:1 (tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu tương ứng với 1 quyền, 10 quyền được mua 1 cổ phiếu mới) và không bị hạn chế chuyển nhượng.

Dự kiến kết thúc đợt chào bán, Thuận Đức sẽ thu về 113,3 tỷ đồng. Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường, số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến sử dụng để thanh toán các khoản nợ vay các ngân hàng và tổ chức tài chính, căn cứ trên Báo cáo tài chính soát xét hợp nhất năm 2023.

Đợt chào bán dự kiến được thực hiện trong năm 2023-2024 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận. Nếu thực hiện thành công, Thuận Đức sẽ nâng vốn điều lệ lên 830,8 tỷ đồng.

Cần tiền trả nợ, Thuận Đức (TDP) sắp huy động hơn 413 tỷ đồng từ cổ phiếu và trái phiếu- Ảnh 1. — Kế hoạch chào bán gần 7,6 triệu cổ phiếu ra công chúng.

Trước đó, hồi giữa tháng 11/2023, HĐQT Thuận Đức đã lên kế hoạch huy động thêm 300 tỷ đồng thông qua hình thức huy động trái phiếu. Theo công bố, mục đích sử dụng số tiền huy động cũng để sử dùng để trả nợ hợp đồng tín dụng, bao gồm: 50 tỷ đồng cho Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB), 130 tỷ đồng cho MBB - chi nhánh Thanh Xuân và 120 tỷ đồng cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) - chi nhánh tỉnh Hưng Yên. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2023-2024.

Tính chung cả huy động qua cổ phiếu và trái phiếu, Thuận Đức dự kiến thu về số tiền hơn 413 tỷ đồng và toàn bộ đều dùng để thanh toán nợ cho ngân hàng.

Tại Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2023, tổng nguồn vốn của Thuận Đức ở mức 3.677,7 tỷ đồng, tăng 11% so với đầu năm, trong đó, tổng nợ phải trả ghi nhận 2.837,8 tỷ đồng. Vay và nợ thuê tài chính ở mức 2.454 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm.

Thuyết minh báo cáo tài chính cho thấy, tại ngày 30/9/2023, Thuận Đức có các khoản nợ ngân hàng bao gồm: Ngân hàng Agribank (298,9 tỷ đồng), Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Sở Giao dịch 1 (752,8 tỷ đồng), Ngân hàng MBBank (244,8 tỷ đông)...

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, Thuận Đức báo lãi trước thuế 45,8 tỷ đồng, lãi sau thuế 26 tỷ đồng, lần lượt giảm 58% và 69% so với cùng kỳ năm 2022.