Chứng khoán SSI (SSI) dự kiến phát hành 453 triệu cổ phiếu, tăng vốn lên hơn 19.600 tỷ đồng

Cụ thể, theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Chứng khoán SSI dự kiến phát hành tối đa 453,3 triệu cổ phần nhằm tăng vốn điều lệ lên gần 20.000 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2023 - 2024 hoặc thời gian khác theo quyết định của HĐQT.

Trong đó, Chứng khoán SSI dự kiến phát hành tối đa 302,2 triệu cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu, với tỷ lệ phát hành 100:20 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 20 cổ phiếu phát thêm). Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá là hơn 3.022 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Chứng khoán SSI cũng lên kế hoạch chào bán tối đa 151,1 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 15.000 đồng/cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:10, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phần được hưởng 1 quyền và cứ 100 quyền được mua 10 cổ phần mới.

Theo Nghị quyết, cả cổ phần chào bán thêm và phát hành thêm đều không bị hạn chế chuyển nhượng. Số tiền thu được từ đợt phát hành được sử dụng để bổ sung vốn cho vay giao dịch ký quỹ và đầu tư vào trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi và các giấy tờ có giá khác theo tỷ lệ HĐQT quyết định.

Nếu kế hoạch phát hành thành công, vốn điều lệ của Chứng khoán SSI sẽ được tăng từ 15.111,3 tỷ đồng lên 19.644,7 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, Chứng khoán SSI ghi nhận tổng doanh thu hoạt động đạt 5.110,6 tỷ đồng, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả, Chứng khoán SSI báo lãi sau thuế 1.780,1 tỷ đồng, tăng 21,6% so với cùng kỳ năm 2022.

Tại ngày 30/9/2023, tổng tài sản của SSI đạt 55.282,4 tỷ đồng, tăng 5,8% so với đầu năm.

Kết phiên ngày 21/12, cổ phiếu SSI giảm nhẹ xuống 32.200 đồng/cổ phiếu.