DIC Corp (DIG) muốn huy động 2.100 tỷ đồng trái phiếu để rót cho 3 dự án

Cụ thể, DIC Corp muốn phát hành tối đa 2.100 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có đảm bảo là bảo lãnh thanh toán của các tổ chức tín dụng.

DIC Corp dự kiến phát hành thành 3 đợt, từ quý IV/2023 - 2024, kỳ hạn 3 năm nhằm có vốn để đầu tư dự án Khu du lịch Long Tân, đầu tư xây dựng dự án Chung cư A5 (Khu trung tâm Chí Linh, TP Vũng Tàu) và đầu tư xây dựng giai đoạn 2 và 3 dự án Khu phức hợp Cap Saint Jacques.

Tại thời điểm 30/9/2023,  DIC Corp đang có tổng nợ vay là 2.809,3 tỷ đồng và chiếm 19,9% tổng nguồn vốn. Trong đó, nợ vay ngắn hạn là 855,1 tỷ đồng và nợ vay dài hạn là 1.954,2 tỷ đồng, trong đó có 888,97 tỷ đồng dư nợ trái phiếu.

Mới đây, DIC cũng công bố nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua chủ trương vay vốn tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV). Theo đó, tổng hạn mức vay là 2.000 tỷ đồng, bắt đầu từ quý IV/2023 với thời hạn vay 5 năm. DIC Corp sẽ dùng số vốn này để thanh toán chi phí liên quan đến phát triển đầu tư.

Cũng liên quan đến DIG Corp, HĐQT đã thông qua việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với Khu đất A2-1, Khu Trung tâm Chí Linh, Thành phố Vũng Tàu từ Công ty cổ phần Xây dựng Holdings.

Trong đó, diện tích khu đất là 5.270,9 m2, đơn giá chuyển nhượng là 50 triệu đồng/m2 (chưa bao gồm VAT) và tổng giá trị hợp đồng là 289,76 tỷ đồng.

Dự án Khu Trung tâm Chí Linh do Công ty DIC Corp làm chủ đầu tư, dự án nằm tại phường 10, phường 11 và phường Nguyễn An Ninh, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Trong đó, quy mô dự án 99,7 ha, tổng mức vốn đầu tư 1.113 tỷ đồng và tính tới ngày 31/12/2022, Công ty đã đền bù được hơn 72,3 ha.

Trong nửa đầu năm 2023, Công ty DIC Corp bất ngờ điều chỉnh dự án Khu trung tâm Chí Linh với tổng vốn đầu tư là 9.624,3 tỷ đồng, tăng 7,64 lần so với kế hoạch ban đầu, tương ứng tăng thêm 8.510,9 tỷ đồng (kế hoạch ban đầu 1.113,36 tỷ đồng).

Doanh nghiệp cho biết dự án thực tế sẽ không hoàn thành trong năm 2023 như kế hoạch, vì vậy sẽ điều chỉnh vốn đầu tư. Trong đó, dự án Chí Linh đã đền bù, giải phóng mặt bằng đạt tỷ lệ 77% tổng diện tích và tổng diện tích là 99,7ha.

Được biết, tại thời điểm 30/9/2023, DIC Corp đang sở hữu 35,89% vốn tại CTCP  Xây dựng Holdings và hạch toán là khoản đầu tư vào công ty liên kết. Trong đó, CTCP Xây dựng Holdings hoạt động trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh phát triển các khu đô thị và khu công nghiệp; đầu tư kinh doanh phát triển nhà và hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghiệp, khu kinh tế mới.