Hoàng Anh Gia Lai sửa đổi loạt điều kiện của lô trái phiếu trị giá hơn 6.500 tỷ

CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HoSE: HAG) đã công bố bản trích lục nghị quyết HĐQT số 17/24/NQHĐQT-HAGL ngày 16/9/2024 thông qua việc sửa đổi các điều kiện trái phiếu 2016 và thông qua việc xin ý kiến người sở hữu trái phiếu.

Cụ thể, đối với việc sửa đổi các điều kiện trái phiếu 2016, kể từ ngày được Hội nghị người sở hữu trái phiếu 2016 thông qua, trái phiếu 2016 (ngoại trừ số trái phiếu đã được thanh toán gốc) được lưu hành theo hai nhóm, bao gồm: trái phiếu nhóm A (tổng mệnh giá 2.148 tỷ đồng) và trái phiếu nhóm B (tổng mệnh giá 2.000 tỷ đồng).

Theo nghị quyết, để ghi nhận trái phiếu được lưu hành thành trái phiếu nhóm A và nhóm B, các điều kiện trái phiếu được sửa đổi, điều chỉnh cho phù hợp và sẽ được trình Hội nghị người sở hữu Trái phiếu 2016 thông qua.

Ngoại trừ các điều kiện được điều chỉnh, sửa đổi, các điều kiện khác sẽ tiếp tục duy trì đầy đủ hiệu lực, có giá trị ràng buộc quyền và nghĩa vụ pháp lý của tổ chức phát hành và người sở hữu trái phiếu 2016.

Bên cạnh đó, HĐQT Hoàng Anh Gia Lai thông qua việc thay thế, bổ sung tài sản bảo đảm thuộc sở hữu của các bên thứ ba để đảm bảo cho hai nhóm trái phiếu A và B; thông qua sử dụng các tài sản của Công ty làm tài sản bảo đảm bổ sung cho trái phiếu nhóm A.

Hoàng Anh Gia Lai cũng cam kết mua lại trái phiếu 2016 từ nguồn thanh toán của CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HNG). Theo đó, HĐQT cam kết thực hiện chuyển toàn bộ số tiền thu được từ nguồn thanh toán của HNG theo thỏa thuận cam kết ngày 24/08/2022 cho người sở hữu trái phiếu nhóm A để mua lại trái phiếu 2016.

Đồng thời, HĐQT thông qua việc xin ý kiến người sở hữu trái phiếu 2016 thông qua các nội dung liên quan đến tài sản bảo đảm của Công ty TNHH Công nghiệp - Nông nghiệp Cao su Hoàng Anh Quang Minh, Công ty TNHH Phát triển Nông nghiệp Hoàng Anh Attapeu, Công ty TNHH MTV Heng Brothers và Công ty TNHH MTV C.R.D.

Dữ liệu cho thấy, đây là trái phiếu có mã HAGLBOND16.26 được phát hành ngày 30/12/2016 với tổng trị giá 6.596 tỷ đồng, Mục đích phát hành nhằm cơ cấu lại các khoản nợ gốc và lãi phát sinh từ các khoản nợ của HAG tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV). 

Lô trái phiếu có kỳ hạn 10 năm (tương ứng đáo hạn năm 2026), trả lãi định kỳ mỗi 3 tháng, lãi suất phát hành 9.7%/năm.

Tại thời điểm 30/6/2024, HAGL còn nợ lãi của lô trái phiếu trên gần 3.350 tỷ đồng, số tiền nợ gốc phải thanh toán là 1.015 tỷ đồng. Lý do chậm thanh toán được công ty đưa ra là do chưa thu được nguồn tiền từ khoản nợ của nhóm CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico), hiện tại đã thỏa thuận lộ trình trả nợ ba bên.

Cập nhật tại Cbonds.hnx, ngày 29/8, Hoàng Anh Gia Lai đã thanh toán thêm 100 tỷ đồng tiền gốc cho BIDV. Nguồn trả nợ là từ nguồn thu nợ của CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai. Như vậy, giá trị đang lưu hành của lô trái phiếu này là 4.148 tỷ đồng.

Trong báo cáo tài chính bán niên 2024, Hoàng Anh Gia Lai ghi nhận doanh thu đạt hơn 2.762 tỷ đồng, giảm 12,2% so với kết quả thực hiện được nửa đầu năm trước. Biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 20% lên 35,5% nên lợi nhuận sau thuế ghi nhận tăng gần 30% lên tới hơn 500 tỷ đồng.

Trong năm 2024, Hoàng Anh Gia Lai lên kế hoạch kinh doanh với doanh thu dự kiến đạt 7.750 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 1.320 tỷ đồng. Với kết quả trên, Công ty đã thực hiện hơn 35% kế hoạch doanh thu và gần 38% kế hoạch lợi nhuận năm.

Mặc dù có lãi trở lại nhưng tại thời điểm 30/6/2025, Hoàng Anh Gia Lai vẫn còn lỗ lũy kế 957 tỷ đồng và sử dụng 350,4 tỷ đồng nguồn vốn ngắn hạn (dưới 1 năm) để tài trợ cho tài sản dài hạn (kỳ hạn lớn hơn 1 năm).