Nam Long (NLG) sắp phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu để làm gì?

CTCP Đầu tư Nam Long (HoSE: NLG) đã công bố nghị quyết HĐQT phê duyệt phương án phát hành trái phiếu của CTCP Đầu tư Nam Long.

Cụ thể, HĐQT Nam Long thông qua phát hành tối đa 5.000 trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị phát hành theo mệnh giá tối đa 500 tỷ đồng. Dự kiến phát hành trong quý III/2024.

Theo phương án phát hành trái phiếu, trái phiếu mới có kỳ hạn 3 năm, là trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm.

Tại ngày phát hành, tài sản của trái phiếu là gần 34,5 triệu cổ phần CTCP Southgate thuộc sở hữu của Nam Long. Giá trị tài sản bảo đảm tại ngày phát hành là 1.000 tỷ đồng, tương ứng 29.000 đồng/cổ phần (căn cứ theo Chứng thư thẩm định giá số 05/2024/CTTDG-IVA do Công ty TNHH thẩm định giá iValue cấp ngày 25/3/2024). Ngoài ra, tài sản đảm bảo có thể được bổ sung, thay thế bằng cổ phần tại Nam Long VCD, phần vốn góp tại Công ty TNHH Thành phố Watefront Đồng Nai hoặc tài sản khác của công ty.

Với số tiền thu được từ đợt phát hành, Nam Long dự kiến sử dụng toàn bộ để thanh toán toàn bộ khoản gốc đáo hạn của trái phiếu NLGB2124001 (được phát hành ngày 6/9/2021 với kỳ hạn 3 năm, tương ứng sẽ đáo hạn ngày 6/9/2024). Thời gian sử dụng vốn dự kiến trong quý III/2024.

Thống kê tại Cbonds.hnx ngày 28/7/2024, Nam Long ghi nhận hơn 3.600 tỷ đồng trái phiếu đang lưu hành.

Nam Long (NLG) chuyển nhượng 25% dự án Nam Long Đại Phước cho đối tác Nhật

Hồi tháng 6/2024, Nam Long cho biết: thương vụ chuyển nhượng 25% vốn tại dự án Nam Long Đại Phước (quy mô 45 ha) cho đối tác chiến lược Nhật Bản Nishi Nippon Railroad đã được hoàn tất trong tháng 6/2024, mở khóa một dự án đầy tiềm năng của tập đoàn Nam Long.

Sau khi hoàn tất thương vụ chuyển nhượng có giá trị 662 tỷ này, ước tính Nam Long có thể thu về khoản lợi nhuận sau thuế khoảng 200 tỷ đồng, đóng góp vào lợi nhuận quý II của Công ty.

Khu đô thị Nam Long Đại Phước tọa lạc trên đảo Đại Phước, được bao bọc bởi sông Sài Gòn với vị trí đắc địa khi tiếp giáp với Quận 2 và Quận 9 của TP HCM. Dự án dễ dàng tiếp cận với các tuyến giao thông quan trọng như quốc lộ 51, cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, cao tốc Bến Lức - Long Thành và sân bay Long Thành trong tương lai.

Đáng chú ý là 100% dự án Nam Long Đại Phước đã hoàn tất việc đền bù giải phóng mặt bằng, san lấp đất đến cao độ 2 mét, được phê duyệt quy hoạch 1/500, đóng tiền sử dụng đất, và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho toàn bộ dự án. Theo kế hoạch, dự án sẽ được phát triển với sản phẩm chủ yếu là biệt thự song lập và đơn lập cao cấp.