BIDV chuẩn bị phát hành 8.100 tỷ đồng trái phiếu

Theo đó, Ngân hàng BIDV sẽ phát hành trái phiếu tăng vốn theo hình thức phát hành riêng lẻ giai đoạn 1 (từ tháng 6 đến hết quý III/2023) với mục đích để tăng vốn cấp 2. Tổng giá trị phát hành trái phiếu theo mệnh giá tối đa là 8.100 tỷ đồng. Đây là loại hình trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo.

Mệnh giá trái phiếu là 100 triệu đồng/trái phiếu và có giá phát hành bằng 100% mệnh giá. Kỳ hạn trái phiếu từ 05 năm trở lên. Số lượng đợt phát hành sẽ tối đa là 40 đợt. Cụ thể, vào tháng 6/2023 sẽ có đối đa 10 đợt, mỗi đợt chào bán tối thiểu 50 tỷ đồng. Tương tự cho tháng 7,8 và 9. Thời gian phân phối trái phiếu của từng đợt chào bán tối đa 90 ngày kể từ ngày công bố thông tin trước đợt chào bán.

Lãi trái phiếu sẽ được trả sau, định kỳ hàng năm hoặc tuỳ theo quy định cụ thể của BIDV vào mỗi đợt phát hành. Gốc trái phiếu được trả 01 lần vào ngày đáo hạn trừ trường hợp trái phiếu được BIDV mua lại trước hạn.

Số tiền thu được từ phát hành trái phiếu được sử dụng với tiến độ dự kiến vào các tháng cuối năm 2023 và đầu năm 2024.

Trong báo cáo tài chính quý I/2023, BIDV ghi nhận thu nhập lãi thuần tăng lên 13.936 tỷ đồng. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ và lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối tăng lần lượt 19% và 15%, đạt 1.517 tỷ và 672 tỷ đồng. Lãi thuần từ hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh ghi nhận lãi gần 66 tỷ trong khi cùng kỳ lỗ gần 2 tỷ. Ngược lại, hoạt động mua - bán chứng khoán đầu tư lại lỗ 165 triệu thay vì có lãi như cùng kỳ (lãi 1,5 tỷ đồng).

Trong kỳ, chi phí hoạt động tăng lên từ âm 4.322 tỷ đồng lên âm hơn 4.831 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận trước thuế của BIDV đạt 6.600 tỉ đồng, tăng 58% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, về chất lượng nợ cho vay của BIDV, số dư nợ xấu tăng hơn 40% lên 24.728 tỷ đồng. Kéo theo tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay của ngân hàng tăng từ 1,19% lên 1,59%.

Trên thị trường chứng khoán, tại phiên giao dịch sáng ngày 15/6, giá cổ phiếu BID vẫn đang giữ nguyên mức tham chiếu tại 44.000 đồng/ cổ phiếu.