Đầu tư Hải Phát dự trình mục tiêu lợi nhuận giảm 22%, muốn huy động 3.000 tỷ đồng từ chào bán cổ phiếu

CTCP Đầu tư Hải Phát (HPX) đã công bố tài liệu cho cuộc họp thường niên năm 2024, diễn ra dự kiến vào ngày 26/4 tại Hà Nội.

Trong tài liệu này, Hải Phát đã đề ra kế hoạch kinh doanh cho năm 2024 với mục tiêu doanh thu là 2.800 tỷ đồng, tăng 66,7% so với năm 2023. Lợi nhuận dự kiến sau thuế là 105 tỷ đồng, giảm 22%, và tỷ lệ cổ tức dự kiến là 5%.

Lãnh đạo của công ty đánh giá rằng thị trường trong năm 2024 tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản. Họ nhấn mạnh rằng việc tiếp cận nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng và phát hành trái phiếu đều gặp khó khăn.

Mục tiêu chính của công ty trong năm nay bao gồm việc đưa cổ phiếu trở lại sàn giao dịch, tăng vốn để cung cấp nguồn lực và dòng tiền cho hoạt động kinh doanh, cùng với việc tập trung vào việc cơ cấu và xử lý nguồn vốn cho các gói trái phiếu đến hạn. Hải Phát cũng dự định mua lại trước hạn các gói trái phiếu và thanh toán nợ với các tổ chức tín dụng trong quý IV/2024.

Trong phân phối lợi nhuận của năm 2023, công ty đã đề xuất kế hoạch trả cổ tức với tỷ lệ 5% bằng cổ phiếu, tương đương với việc phát hành thêm khoảng hơn 15,2 triệu cổ phiếu.

Để thu thập vốn cho các hoạt động sắp tới, Hải Phát đưa ra hai phương án chào bán cổ phiếu. Một trong số đó là chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện tại với tỷ lệ 2:1, nghĩa là mỗi cổ đông sẽ có quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới cho mỗi 2 cổ phiếu hiện có, với giá 10.000 đồng/cp, cao hơn 20% so với giá thị trường hiện tại. Số lượng cổ phiếu dự kiến được chào bán là gần 160 triệu, ước tính huy động được 1.597 tỷ đồng.

Phương án thứ hai là chào bán hơn 140 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 10.000 đồng/cp, dự kiến huy động được 1.403 tỷ đồng từ các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (ít hơn 100 nhà đầu tư). Cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm sau khi kết thúc đợt chào bán.

Nếu cả hai phương án được triển khai thành công, số tiền mà Hải Phát có thể huy động sẽ lên đến khoảng 3.000 tỷ đồng. Công ty dự định sử dụng số tiền này cho việc tái cơ cấu nợ và thanh toán các khoản nợ đến hạn, đầu tư vào công ty con để tái cơ cấu và thanh toán nợ đến hạn, đồng thời đầu tư vào việc phát triển các dự án của công ty và bổ sung vốn lưu động.

Với việc trả cổ tức và chào bán cổ phiếu, vốn điều lệ của Hải Phát dự kiến sẽ tăng từ 3.042 tỷ đồng lên 6.194 tỷ đồng trong giai đoạn từ năm 2024 đến năm 2025.

Tại ngày 31/12/2023, Hải Phát có tổng nợ vay là 2.465 tỷ đồng, tương đương 69% vốn chủ sở hữu. Trong số này, nợ vay ngắn hạn là 1.828 tỷ đồng và nợ vay dài hạn là 637 tỷ đồng.

Vào ngày 8/3/2024, Hải Phát đã công bố Báo cáo tài chính kiểm toán cho năm 2023 theo quy định. Theo đó, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) đã đưa cổ phiếu HPX ra khỏi diện đình chỉ giao dịch và cho phép giao dịch lại toàn thời gian.

Ngày 20/3, cổ phiếu HPX đã được phép giao dịch toàn thời gian trở lại với giá tham chiếu trong phiên đầu tiên là 5.460 đồng/cổ phiếu.

Trong thời gian từ ngày 18/9/2023 đến ngày 19/3/2024, cổ phiếu HPX đã bị đình chỉ giao dịch do việc công bố thông tin Báo cáo tài chính không đúng theo quy định của HoSE.