ĐHĐCĐ CII: Chốt phương án phát hành 4.500 tỷ đồng trái phiếu, cổ tức năm 2022 bằng tiền 15%

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE: CII) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022 lần 2 vào ngày 24/5. Trước đó, đại hội tổ chức bất thành lần 1 (26/4) do không đủ tỷ lệ số cổ đông tham dự.

Trong đại hội lần này, Công ty thông qua kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu dự kiến đạt hơn 5.154 tỷ đồng, giảm 12,7% so với kết quả thực hiện được năm 2022. Lợi nhuận ròng dự kiến đạt hơn 469 tỷ đồng, giảm 32,5%. Nhìn vào kết quả kinh doanh 10 năm trở lại đây của CII thì đây là kế hoạch kinh doanh được Công ty đưa ra khá "thận trọng".

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và năm 2023, CII thông qua phương án chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 15% cho mỗi năm.

CII phát hành 4.500 tỷ đồng trái phiếu để đảo nợ trái phiếu và đầu tư vào đơn vị thành viên

Bên cạnh đó, CII thông qua phương án phát hành 4.500 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi, chia làm 2 gói.

Cụ thể, gói 1 phát hành 28,4 triệu trái phiếu chuyển đổi ra công chúng với kỳ hạn 10 năm, tương tổng giá trị lên tới hơn 2.840 tỷ đồng. Công ty sẽ phát hành trong năm 2023, ngay sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Mục đích sử dụng vốn từ gói này là để góp vốn  từ hai công ty dự án là CTCP Đầu tư và Xây dựng Xa Lộ Hà Nội (Công ty Xa Lộ Hà Nội) và Công ty TNHH MTV BOT Tỉnh Ninh Thuận (Công ty Ninh Thuận). Trong đó, hạn mức đầu tư tối đa cho Công ty Xa Lộ Hà Nội là 1.640 tỷ đồng, còn Công ty Ninh Thuận là 1,200 tỷ đồng.

Gói 2 phát hành gần 16,6 triệu trái phiếu, tương đương tổng giá trị lên tới gần 1.660 tỷ đồng. Mục đích phát hành và phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành này là để: dùng 1.090 tỷ đồng để thanh toán hai lô trái phiếu CIIB2024009 và CIIB2124001, phần còn lại dùng để góp vốn vào Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xa Lộ Hà Nội.

Ngoài việc phát hành trái phiếu chuyển đổi CII còn thông qua điều chỉnh giá cho trái phiếu mã CII42013 được áp dụng từ đợt 6 trở đi là 10.000 đồng/ cổ phần.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 25/5, giá cổ phiếu CII tăng 0,6% lên mức 16.750 đồng/ cổ phiếu.