Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII): Chỉnh tăng cổ tức, muốn phát hành 4.500 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi

Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (HoSE: CII) vừa công bố bổ sung tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Theo tờ trình này, HĐQT sẽ trình Đại hội điều chỉnh tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho năm 2022 và năm 2023 tỷ lệ 15% (thay vì 12% như dự tính trước đó).

Trước đó, HĐQT CII dự kiến trình cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2023 với tổng doanh thu 5.155 tỷ đồng, lợi nhuận ròng 469 tỷ, giảm lần lượt 31% và 36% so với thực hiện năm 2022. Cổ tức 2023 dự chia bằng tiền mặt với tỷ lệ 12%. Công ty cũng dự kiến chia cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 14% và cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt với tỷ lệ 12%.

CII cho biết, hiện Công ty đang sở hữu 7 BOT giao thông (trực tiếp hoặc gián tiếp qua Công ty CP Đầu tư Cầu đường CII - CII B&R). Tính đến ngày 31/12/2022, tổng vốn đầu tư chưa thu hồi tại các dự án này là 20.844 tỷ đồng. Trong đó, vốn chủ sở hữu của CII và CII B&R là 9.277 tỷ đồng và vốn vay là 11.567 tỷ đồng.

Dự kiến phát hành 25,2 triệu trái phiếu chuyển đổi cho trái phiếu CII42013

Công ty trình phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi và điều chỉnh giá chuyển đổi cho trái phiếu CII42013:

CII trình kế hoạch phát hành 25,2 triệu trái phiếu trái phiếu chuyển đổi. Số trái phiếu này là trái phiếu chuyển đổi, không có bảo đảm và không kèm chứng quyền. Mệnh giá trái phiếu dự kiến 100.000 đồng/trái phiếu; Giá phát hành bằng 100% mệnh giá.

Số trái phiếu này được phát hành cho các cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ thực hiện 10:1 (mỗi cổ đông có 01 quyền mua và cổ đông sở hữu 10 quyền mua sẽ được mua 01 trái phiếu và quyền mua được chuyển nhượng 01 lần.

Số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến 2.522,2 tỷ đồng sẽ được sử dụng để: Góp vốn vào Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xa Lộ Hà Nội hoặc đầu tư trái phiếu doanh nghiệp cho Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xa Lộ Hà Nội phát hành riêng lẻ tối đa 2.400 tỷ đồng;

Và góp vốn vào Công ty TNHH Một Thành viên BOT tỉnh Ninh Thuận hoặc đầu tư trái phiếu doanh nghiệp do Công ty TNHH Một thành viên BOT tỉnh Ninh Thuận phát hành riêng lẻ tối đa 1.200 tỷ đồng.

 Phát hành 19,8 triệu trái phiếu chuyển đổi

Công ty dự kiến phát hành gần 19,8 triệu trái phiếu chuyển đổi. Số trái phiếu này là trái phiếu chuyển đổi, không có bảo đảm và không kèm chứng quyền. Mệnh giá trái phiếu dự kiến 100.000 đồng/trái phiếu; Giá phát hành bằng 100% mệnh giá.

Tỷ lệ thực hiện 20:1 (mỗi cổ đông sẽ có 01 quyền mua và cổ đông sở hữu 20 quyền mua sẽ được mua 01 trái phiếu và quyền mua được chuyển nhượng 01 lần.

Số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến 1.977,8 tỷ đồng dùng để: Thanh toán trái phiếu CIIB2024009 (mã chứng khoán: CII20018) được phát hành ra công chúng ngày 28/12/2022 với 500 tỷ đồng; thanh toán trái phiếu CIIB2124001 (mã chứng khoán CII121006) được phát hành bởi CII ngày 13/04/2021 với 590 tỷ đồng và góp vốn vào Công ty TNHH MTV BOT tỉnh Bình Thuận hoặc đầu tư trái phiếu doanh nghiệp cho Công ty TNHH MTV BOT Tỉnh Bình Thuận phát hành riêng lẻ với số tiền tối đa 1.200 tỷ đồng.

HĐQT sẽ quyết định chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu và số tiền phân bổ cho từng mục đích sử dụng vốn.

Cả 02 gói trái phiếu này có thời hạn trái phiếu là 10 năm kể từ ngày phát hành. Trái phiếu có lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi: Đối với 4 kỳ tính lãi đầu tiên, trái phiếu được áp dụng cố định 10%/năm; Đối với mỗi kỳ tính lãi tiếp theo, lãi suất trái phiếu thả nổi với mức lãi suất bằng tổng của 2,5%/năm và lãi suất tham chiếu của kỳ tính lãi đó.

Thời gian trả gốc và lãi trái phiếu được trả định kỳ 3 tháng/lần vào tròn 3 tháng kể từ ngày phát hành (đối với kỳ tính lãi đầu tiên, hoặc kể từ ngày trả lãi liền kề trước đó (đối với các kỳ tính lãi tiếp theo. Đối với gốc trái phiếu được hoàn trả 1 lần bằng 100% mệnh giá vào ngày đáo hạn.

Người sở hữu trái phiếu được quyền tự do chuyển nhượng trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sau khi tổ chức phát hành hoàn tất thủ tục niêm yết trên HNX. Kỳ tính lãi là mỗi giai đoạn kéo dài 3 tháng liên tục kể từ ngày phát hành cho đến ngày đáo hạn.

Thời hạn chuyển đổi được chia thành 10 đợt, mỗi đợt cách nhau 12 tháng. Vào ngày đáo hạn, toàn bộ trái phiếu chưa được chuyển đổi sẽ được hoàn trả gốc và lãi cho người sở hữu trái phiếu. Giá chuyển đổi 10.000 đồng/cổ phần phổ thông.

CII cho rằng, việc phát hành 02 gói trái phiếu chuyển đổi là thực sự cần thiết. Nếu phát hành thành công, CII sẽ có dòng tiền đều đặn hàng ngày từ các phạm thu phí để trả lãi trái phiếu chuyển đổi; trả cổ tức tiền mặt đều đặn 3 tháng/lần cho cổ đông; hoàn thành trả nợ gốc trái phiếu cuối kỳ.

Theo đó, Công ty trình cổ đông thông qua phương án phát hành này. Bên cạnh đó, đề nghị đại hội thông qua việc chốt tỷ lệ sở hữu nhà nước ngoài tối đa đối với cổ phiếu CII niêm yết trên HoSE kể từ ngày phát hành đến ngày đáo hạn là 40%. Ttương ứng với việc phong tỏa tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tối đa đối với cổ phiếu CII đang niêm yết tại HoSE là 9%, để phục vụ cho việc chuyển đổi trái phiếu của những người sở hữu trái phiếu là nhà đầu tư nước ngoài.