Nhà Khang Điền được chấp thuận chào bán hơn 110 triệu cổ phiếu cho 20 nhà đầu tư

Sau quá trình kiểm phiếu và thu thập ý kiến của cổ đông bằng văn bản, cổ đông đại diện chiếm tỷ lệ 62,77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã đồng ý với nội dung xin ý kiến của cổ đông về kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

Theo nội dung trình bày trong văn bản, Khang Điền dự kiến chào bán thêm 110,09 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho 20 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với giá 27.250 đồng/cổ phiếu, nhằm mục đích huy động vốn 3.000 tỷ đồng, kế hoạch được dự kiến triển khai trong năm 2024.

Trong số các nhà đầu tư tham gia đợt phát hành này, có các tên tuổi đáng chú ý như CTCP Chứng khoán Rồng Việt (VDS), CTCP Quản lý Quỹ Rồng Việt, CTCP Chứng khoán Vietcap (VCI), và nhóm quỹ ngoại liên quan Dragon Capital như Amersham Industries Limited, KB Vietnam Focus Balanced Fund...

Dự kiến số tiền huy động từ việc phát hành là hơn 3.000 tỷ đồng, trong đó Khang Điền sẽ sử dụng 300 tỷ đồng để trả nợ vay theo hợp đồng tín dụng số 0116/2021/HĐTD-OCB-DN, dự kiến sẽ giải ngân trong năm 2024 và 2025. Còn 2.700 tỷ đồng sẽ được đầu tư góp thêm vốn vào Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh doanh Nhà Khang Phúc để thanh toán các khoản nợ với ngân hàng.

Nếu quá trình phát hành cổ phiếu thành công, vốn điều lệ của công ty dự kiến sẽ tăng từ 7.993,1 tỷ đồng lên 9.094 tỷ đồng.

Trước đó, vào tháng 2/2024, Hội đồng Quản trị Khang Điền đã thông qua việc phát hành văn bản cam kết bảo lãnh cho toàn bộ nghĩa vụ trả nợ đầy đủ, đúng hạn đối với khoản vay 4.270 tỷ đồng của Khang Phúc tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) – Chi nhánh TP Hà Nội. Hiệu lực bảo lãnh được duy trì đầy đủ cho đến khi Khang Phúc hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ trả nợ.

Khang Phúc, một thành viên quan trọng của KDH với vốn điều lệ 3.400 tỷ đồng, là chủ đầu tư của nhiều dự án lớn tại TP HCM như Khu Công nghiệp Lê Minh Xuân mở rộng (100ha), Khu nhà ở 11A tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, và Khu đô thị Tân Tạo – Khu A, phường Tân Tạo, quận Bình Tân (320 ha).

Trong năm 2023, Khang Điền ghi nhận 2.093,5 tỷ đồng doanh thu thuần, lợi nhuận sau thuế 731 tỷ đồng, giảm lần lượt 28% và 32% so với cùng kỳ năm 2022, hoàn thành 68% kế hoạch doanh thu và 73% chỉ tiêu lợi nhuận đề ra tại ĐHĐCĐ thường niên hồi tháng 4/2023.