Vietinbank sắp tăng vốn điều lệ lên 2 tỷ USD, vượt Vietcombank và BIDV?

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, VietinBank (HoSE: CTG) vừa ban hành Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt tài liệu lấy ý kiến cổ đông. Theo đó, Vietinbank sẽ lấy ý kiến cổ đông đối với phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế và trích quỹ của các năm 2017,2018 và phần lợi nhuận còn lại sau thuế, trích quỹ và chia cổ tức bằng tiền mặt của năm 2019.

Vietinbank muốn phát hành hơn 1 tỷ cổ phiếu trả cổ tức, tỷ lệ gần 29%

Cụ thể, về phương án tăng vốn, Vietinbank dự kiến phát hành gần 1,072 tỷ cổ phiếu trả cổ tức, với tổng giá trị phát hành theo mệnh giá dự kiến xấp xỉ 10.720 tỷ đồng. Tương đương, tỷ lệ phát hành dự kiến gần 28,8% số cổ phần đang lưu hành.

Nguồn phát hành từ lợi nhuận sau thuế và trích quỹ các năm 2017 - 2018; lợi nhuận sau thuế còn lại, trích quỹ và chia cổ tức bằng tiền năm 2019. Hiện, lợi nhuận riêng lẻ sau thuế 3 năm 2017 – 2019 của Vietinbank đạt 21.054 tỷ đồng. Nếu phương án được thông qua, vốn điều lệ Vietinbank sẽ được nâng từ mức 37.234 tỷ đồng lên 47.953 tỷ đồng.

Thời hạn cuối cùng nhận phiếu lấy ý kiến cổ đông vào 17h ngày 23/11, cũng là ngày Nghị quyết tăng vốn có hiệu lực nếu được chấp thuận.

Về kế hoạch sử dụng vốn, theo Vietinbank, vốn điều lệ tăng thêm sẽ được dùng toàn bộ để phục vụ kinh doanh, được phân bổ vào các lĩnh vực hoạt động của Vietinbank với cơ cấu hợp lý trên nguyên tắc đảm bảo an toàn, hiệu quả và mang lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông.

Theo dự kiến của Vietinbank, vốn tăng thêm sẽ được sử dụng cho một số lĩnh vực: Đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ, phát triển dịch vụ. Đầu tư vào các dự án hiện đại hóa, nâng cao năng lực quản trị ngân hàng; nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật, công nghệ, tăng cường phát triển các sản phẩm dịch vụ hiện đại, nâng cao tiện ích cho khách hàng.

Bên cạnh đó, Vietinbank sẽ mở rộng hoạt động tín dụng, hoạt động đầu tư và các hoạt động kinh doanh khác của ngân hàng.

Căn cứ vào kế hoạch tăng vốn và kế hoạch kinh doanh năm 2020, Vietinbank dự kiến tổng tài sản sẽ tăng 1 - 3%. dư nợ tín dụng tăng 4 - 8,5%, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 10.400 tỷ đồng và tỷ lệ nợ xấu dưới 2%.

Lũy kế 9 tháng vừa qua, VietinBank có lợi nhuận trước thuế đạt 10.364 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ. Lãi sau thuế tăng tương đương, ở mức 8.356 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu tăng từ 1,16% lên 1,87%.

Về cơ cấu cổ đông của ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước vẫn là cổ đông lớn nhất sở hữu 64,46% vốn; MUFG Bank nắm giữ 19,73% vốn. Sau tăng vốn, tỷ lệ này vẫn được duy trì.

Vietinbank mua lại trước hạn toàn bộ nợ xấu từ VAMC

Trong một diễn biến khác, Vietinbank cũng vừa cho biết, đã chủ động tất toán được toàn bộ trái phiếu đặc biệt Công ty Quản lý Tài sản (VAMC) trong chưa đầy 2 năm thay vì 5 năm theo kế hoạch.

Cụ thể, thực hiện Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020 đã được Ngân hàng nhà nước Việt Nam (NHNN) phê duyệt, tháng 12/2018, Vietinbank đã bán 13.427 tỷ đồng nợ xấu cho VAMC thanh toán bằng trái phiếu đặc biệt, thời hạn trái phiếu 5 năm từ tháng 12/2018 đến tháng 12/2023.

Sau khi bán nợ cho VAMC, Vietinbank đã tích cực áp dụng đồng bộ các biện pháp xử lý nợ, đồng thời tăng cường trích dự phòng cho trái phiếu đặc biệt VAMC để có thể tất toán trái phiếu đặc biệt trong thời gian sớm nhất.

"Với việc tất toán toàn bộ khoản nợ VAMC, hiện nay tỷ lệ nợ xấu của Vietinbank vào cuối tháng 10/2020 là khoảng 1,8%, chúng tôi sẽ tiếp tục quản trị chặt chẽ chất lượng tăng trưởng tín dụng của Vietinbank. Mục tiêu là cuối quý IV/2020, tỉ lệ nợ xấu của Vietinbank nội bảng sẽ ở mức khoảng 1,5%", ông Lê Đức Thọ, Chủ tịch Vietinbank đề cập.

Giá cổ phiếu CTG trong 6 tháng gần nhất tăng từ vùng 20.700 đồng/cp lên mức 31.950 đồng/cp (chốt phiên giao dịch ngày 13/11), tức tăng 55%.