Becamex (BCM) phát hành thành công 2.000 tỷ đồng trái phiếu sau 2 tháng chào bán
Cụ thể, Becamex cho biết đã hoàn tất phát hành lô trái phiếu mã BCMH2328001 bắt đầu chào bán từ ngày 5/7. Khối lượng phát hành là 20.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu và huy động được 2.000 tỷ đồng.
Becamex hoàn thành đợt chào bán vào ngày 20/9 vừa qua. Lô trái phiếu này có ngày đáo hạn là 5/7/2028 - tương ứng với kỳ hạn 5 năm.
Đặc biệt, Becamex không chia sẻ thông tin lãi suất, cũng như loại trái phiếu có tài sản đảm bảo hay không có tài sản đảm bảo, thông tin trái chủ hay phương án sử dụng vốn của lô trái phiếu này.
Liên tiếp huỷ kế hoạch phát hành trái phiếu
Trước đó, Becamex đã lên kế hoạch phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu trong năm 2022 song không thực hiện được vì: trong Đại hội đồng cổ đông năm 2023, Công ty cho biết do kênh huy động vốn từ trái phiếu gặp nhiều thông tin không thuận lợi.
Tiếp đó, tới ngày 2/6/2023, Becamex thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ mệnh giá 1.000 tỷ đồng, dự kiến đáo hạn năm 2025. Nhưng lại một lần nữa, tới ngày 26/6, Becamex thông qua việc hủy kế hoạch phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu do đã sắp xếp được nguồn vốn cho hoạt động của Công ty.
Cuối cùng, trong tháng 9/2023, Becamex vừa thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2023 với tổng giá trị tối đa là 760 tỷ đồng. Được biết, phương án sử dụng vốn và phương án bố trí nguồn trả nợ trái phiếu sẽ được nêu chi tiết sau.
Trên thị trường chứng khoán, tại phiên giao dịch sáng ngày 27/9, giá cổ phiếu BCM giảm 0,76% so với phiên giao dịch liền kề. Hiện đang ở mức 65.400 đồng/cổ phiếu.
Nửa đầu năm nay, Becamex ghi nhận doanh thu đạt 1.885 tỷ đồng, giảm 44% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 48,8 tỷ đồng, giảm 96,5% - với kết quả này, công ty mới chỉ thực hiện được 2,2% kế hoạch lợi nhuận năm (dự kiến đạt 2.263 tỷ đồng).
Ngoài ra, tổng dư nợ vay tài chính của Becamex ở mức 15.982 tỷ đồng, tăng khoảng 95 tỷ đồng so với đầu năm, chiếm phần lớn là nợ trái phiếu (với tổng giá trị gần 8.988 tỷ đồng). Trong đó, dư nợ trái phiếu sắp đến hạn trả là gần 1.196 tỷ đồng và trái phiếu dài hạn là gần 7.792 tỷ đồng.