Hoàng Anh Gia Lai (HAG) sắp phát hành 1.300 tỷ đồng cổ phiếu riêng lẻ, phần lớn để trả nợ

Cụ thể, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) dự kiến sẽ chào bán 130 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 10.000 đồng/cổ phiếu để huy động 1.300 tỷ đồng, đối tượng huy động là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và dự kiến triển khai sau khi Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản chấp thuận.

Với số tiền thu được từ đợt chào bán, HAGL dự kiến sẽ trích ra 323 tỷ đồng để thanh toán khoản nợ gốc và lãi trái phiếu phát hành hành 18/6/2012. Tiếp theo là 277 tỷ đồng để cơ cấu lại các khoản nợ vay tại ngân hàng và 700 tỷ đồng để dùng bổ sung nguồn vốn lưu động và cơ cấu lại nợ cho công ty con.

Được biết trước đó, HAGL đã dự kiến sẽ chào bán 161,9 triệu cổ phiếu với mức giá 10.500 đồng/cổ phiếu. Tổng số tiền dự kiến huy động là gần 1.700 tỷ đồng.

Hoàng Anh Gia Lai lý giải nguyên nhân không chào bán thành công lô cổ phiếu riêng lẻ trên do diễn biến giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán không phù hợp với giá chào bán dự kiến, dẫn đến việc các nhà đầu tư được chào bán đã từ chối chào mua.

Như vậy, so với kế hoạch cũ, kế hoạch phát hành mới đã giảm giá chào bán từ 10.500 đồng/cổ phiếu xuống còn 10.000 đồng/cổ phiếu và đồng thời, hạ khối lượng chào bán từ 161,9 triệu cổ phiếu, xuống còn 130 triệu cổ phiếu.

Nếu so với cổ phiếu đang giao dịch đầu giờ chiều ngày 23/8 là 8.860 đồng/cổ phiếu thì giá chào bán cổ phiếu riêng lẻ đang cao hơn 12,9% so với giá thị trường.

Ngoài ra, Hoàng Anh Gia Lai mới đưa ra thông báo về việc gửi tặng sản phẩm của Công ty cho quý cổ đông nhằm tri ân và có trải nhiệm dùng thử sản phẩm mới thu hoạch năm đầu tiên. Công ty sẽ gửi tặng cổ đông sở hữu 200.000 cổ phiếu HAG sản phẩm sầu riêng và chuối. Công ty sẽ chủ động liên lạc và gửi món quà tri ân này tới địa chỉ cụ thể mà cổ đông đăng ký.