LPBank chuẩn bị phát hành 800 triệu cổ phiếu, giá không bằng 1/2 thị trường

Theo đó, LPBank sẽ chào bán 800 triệu cổ phiếu với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 31,3% cho cổ đông hiện hữu. Đơn vị tư vấn cho thương vụ này sẽ là Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank (LPBS).

Số cổ phiếu mới phát hành trong đợt chào bán này là cổ phiếu phổ thông, không bị hạn chế chuyển nhượng.

Sau khi hoàn thành kế hoạch chào bán, vốn điều lệ sẽ tăng từ 25.576 tỷ lên 33.576 tỷ đồng. Đối tượng chào bán là cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông được hưởng quyền mua tại ngày chốt danh sách.

Số tiền thu được từ đợt chào bán tối đa sẽ là 8.000 tỷ đồng. LPBank dự kiến sử dụng 4.528 tỷ đồng trong số này để cho vay ngắn hạn, còn 3.472 dành cho cho vay trung dài hạn. Lĩnh vực cho vay là nông nghiệp nông thôn, thương mại, công nghiệp chế biến chế tạo và sẽ được giải ngân trong năm 2024 - 2025.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 20/5, giá cổ phiếu LPB giảm 0,86% so với phiên giao dịch liền kề, hiện đang ở mức 23.000 đồng/cổ phiếu. Hiện thị giá này đang gấp hơn 2 lần so với giá cổ phiếu chuẩn bị chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Về kết quả kinh doanh quý I/2024, LPBank ghi nhận thu nhập lãi thuần đạt 3.464 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước. LPBank cho biết: Do tình hình kinh tế thế giới và trong nước có nhiều cải thiện, hoạt động kinh doanh của cá nhân và doanh nghiệp bắt đầu phục hồi, cần bổ sung nguồn vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Ngân hàng đã giải ngân cho vay đáp ứng vốn cho nền kinh tế dẫn đến thu nhập lãi thuần tăng.

Tính đến 31/03/2024, tổng tài sản Ngân hàng tăng 7% so với đầu năm, lên gần 409.764 tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi tại NHNN giảm 23% (còn 11.256 tỷ đồng), tiền gửi tại các TCTD khác tăng 20% (42.176 tỷ đồng), cho vay khách hàng tăng 12% (307.686 tỷ đồng).

Tổng nợ xấu tính đến cuối quý I của LPBank tăng 16% so với hồi đầu năm, ghi nhận 4.267 tỷ đồng. Trong đó, nợ nhóm 3 (nợ dưới tiêu chuẩn) tăng 36,2% lên hơn 1.106 tỷ đồng; nợ nhóm 4 (nợ nghi ngờ) giảm 5%, từ 1.706 tỷ xuống còn hơn 1.570 tỷ đồng và nợ nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn) tăng từ 1.169 tỷ lên hơn 1.589 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu/dư nợ vay tăng từ mức 1,34% đầu năm lên 1,39%.